Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

The Prom：Buffy和Angel必須要面對(duì)他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會(huì)上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

Killed by Death：Buffy因?yàn)榧睙岵∷瓦M(jìn)醫(yī)院，發(fā)燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭(zhēng)執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。