"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個(gè)孩子：長(zhǎng)女張首芳，長(zhǎng)子張學(xué)良和次子張學(xué)銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽，張作霖此時(shí)已有四房姨太太，并被新上任的大總統(tǒng)袁世凱任命為陸軍二十七師師長(zhǎng)。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學(xué)良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個(gè)屋檐下的生活，他們對(duì)父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因?yàn)閺堊髁貙?duì)張學(xué)良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進(jìn)了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學(xué)良卻笑著答應(yīng)了，背過身卻逮住偷香腸的張學(xué)成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來，以兩塊銀元的價(jià)格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時(shí)嫚子過來回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學(xué)良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來后，特地在家里開設(shè)私塾，請(qǐng)了恩師楊景鎮(zhèn)來授課，還收了把

吳叔見到忍受煞氣痛苦的屠蘇，屠蘇支撐不住昏迷，吳叔見他帶回家中。屠蘇醒來，吳叔過來看望他，表示相信他不是壞人，并與屠蘇聊起家常，問屠蘇以后有何打算，屠蘇坦言自己是來找朋友的，現(xiàn)在無處可去。吳叔提議讓他來衙門幫自己的忙，屠蘇答應(yīng)。吳叔夫婦和屠蘇一起吃飯，吳嬸因?yàn)橄ハ聼o子，特別喜歡屠蘇，還熱心腸的要幫屠蘇討老婆，屠蘇想起晴雪，默默不語。吳叔打斷吳嬸的嘮叨，讓她別嚇著屠蘇。吳嬸說起自己沒有孩子，就希望有個(gè)年輕人陪在身邊，屠蘇讓她以后有什么需要幫忙的盡管開口，吳嬸歡喜不已。吳叔與幾個(gè)衙役商量最近發(fā)生的采花賊事件，衙役們將嫌疑指向最近才來秦川的屠蘇，吳叔維護(hù)屠蘇，打發(fā)衙役們離開。見屠蘇在一邊聽到了他們的談話，安慰屠蘇別往心里去。屠蘇問他采花賊是什么，盡顯呆萌，并提出幫他抓采花賊。屠蘇去找茶小乖打聽情報(bào)，茶小乖朝他要報(bào)酬，屠蘇一毛不拔，告訴茶小乖抓到采花賊官府有獎(jiǎng)賞，到時(shí)候一并給他，茶小乖拿出一副地圖，讓屠蘇分析找線索，最后經(jīng)過推理，猜測(cè)出采花賊下個(gè)目標(biāo)會(huì)是方家二小姐。蘭生也與二姐說起采花賊的事，覺得要在府中加強(qiáng)戒備，并懷疑屠蘇就是采花賊。二小姐才不相信屠蘇是采花賊，打發(fā)蘭生去讀書。夜晚，屠蘇潛入

張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺得他說中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫了小冊(cè)子，張學(xué)良覺得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國(guó)民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷了李伯漢的機(jī)要處長(zhǎng)的職

湯玉麟對(duì)張作相即將被任命為二十七師師長(zhǎng)頗為不滿，他在張作霖面前大發(fā)牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數(shù)，張學(xué)良在窗外看著他混不吝的樣子直樂，卻被湯玉麟拉進(jìn)去數(shù)數(shù)，張作霖?zé)o奈的說不要將孩子拉進(jìn)來，張作相將張學(xué)良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來不要直接將他帶到自己面前，他對(duì)張作相說剛當(dāng)上督軍省長(zhǎng)就開始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過呢，張作相想著當(dāng)師長(zhǎng)的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開會(huì)討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來的菊池武夫一言不發(fā)，眾人質(zhì)疑他擔(dān)任張作霖的軍事顧問立場(chǎng)不堅(jiān)定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國(guó)的途中經(jīng)過奉天，屆時(shí)將會(huì)除掉張作霖。張學(xué)良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計(jì)較，以后他靠的是自己這個(gè)兒子，張作霖卻趁機(jī)提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會(huì)會(huì)長(zhǎng)于文斗立下的兒女婚約，給張學(xué)良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學(xué)良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國(guó)躲避。表嫂看張學(xué)良郁悶的樣子上前詢問，張學(xué)良說自己只想做個(gè)決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準(zhǔn)備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學(xué)良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來。張學(xué)良請(qǐng)郭松齡和他一起去參加美國(guó)總領(lǐng)事的告別酒會(huì)，在酒會(huì)上，郭松齡提議由儲(chǔ)世新?lián)诬娦杼庨L(zhǎng)。菊池武夫也參加了酒會(huì)，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請(qǐng)他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長(zhǎng)以來，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國(guó)庫得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計(jì)從，同時(shí)張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個(gè)大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對(duì)楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對(duì)五班學(xué)員因?yàn)槠綍r(shí)刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場(chǎng)觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時(shí)候卻出現(xiàn)了一場(chǎng)慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆姀?/p>