雷公電母沒抓到七仙女回天庭并報告已成婚，玉帝大怒，下令再行緝拿，護法將軍又被打得落荒而逃。張巧嘴挑逗董永，見董永躲避，用限期清查十年老帳報復。入夜灌醉傅官保后張巧嘴又溜進帳房，借酒勁撲向董永，哭訴一片真心，董永不為所動，張巧嘴懷恨在心。前來送寒衣的七仙女看見眼前的一幕驚呆了。張巧嘴設計讓董永夫婦織錦向皇上交差，又趁機偷了七仙女的金簪，七仙女卻蒙在鼓里，支開董永晚上一個人織錦。

日軍中了游擊隊的離間之計，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報過游擊隊已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長。游擊隊決定先除掉幾個漢奸，可當他們趕到時發現已經有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊，正在他寡不敵眾的時候，彭亮趕到營救，六子歸隊。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎勵。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

七仙女取來還陽丹，傅父康復。七仙女深情打動王母娘娘，升天前把寶物金簪留給了七仙女，教誨張巧嘴要安分度日。貪官送“起死回生”匾討銀，花錢如流水的傅官保差點招架不住。張巧嘴洗心革面善待七仙女夫婦，其殷勤熱情反讓傅府上下一陣緊張，傅官保也如驚弓之鳥，以為換了家法。后來傅官保找到當丈夫的感覺，瘋狂狎JI大耍威風，欲把JI女小翠贖到傅府。七仙女有了身孕，董永得知自己就要當父親了，欣喜若狂。董永和七仙女將為人父母煞是快樂。張巧嘴心里酸溜溜的。

呂樹森推薦張茨勛和曾琪分別出任專員與特派員趕往四區走馬上任，他們心里很不踏實，可是也只能委曲求全，他們很忌憚范筑先。范筑先和姚郁光商量收復濮縣的策略，由于日軍的騎兵每天都會出城遛馬，把百姓的莊稼都啃著吃了，大家都苦不堪言。于是范筑先連夜召集欒小三他們共同商量，如果想把騎兵引出去一舉殲滅，就用撒黑豆誘敵軍戰馬的策略。姚郁光建議可以假裝對濮縣展開進攻，然后給日軍以久攻不下的假象，再用撒豆擒敵的策略，消滅日軍的騎兵隊，欒小三早已躍躍欲試。第二天佛曉，范筑先命令部隊對濮縣發動了猛烈的進攻，日軍訓練有素，火力兇猛，范筑先命令吹響收兵號，戰士們很快退出戰場。范筑先發現官兵雖然英勇好戰，但軍事素養太低，準備讓各支隊的隊長去軍政干校學習，提高軍事素養。欒小三率戰士們在加緊炒黑豆，磨黑豆，范筑先告訴欒小三撒黑豆面的時候要先少后多，先線后面，可是欒小三聽不懂，姚郁光給他解釋，范筑先趁機提議讓欒小三在這次戰役結束后去軍政干校學習。日軍騎兵準時出城遛馬，欒小三撒完豆子，率戰士們嚴陣以待，做好了戰斗準備，范筑先發出信號，他們開始襲擊日軍的騎兵隊，把他們打得措手不及。沒想到，葛大鳳沖出來趁機將馬都騎走了，欒小三氣

增加了護送車，游擊隊員們根本無法靠近靠近火車，王強想出了一個妙計。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍妮也如愿成了彭亮的新娘。國民黨來下通牒，讓山東境內的日軍限期繳械投降，為了摧毀國民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來做了人質。松尾庇護偽軍，被劉洪當場抓住，小林啞口無言。山本山窮水盡，命令軍隊向國民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"