Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

可讓李文苦等的那個幸存者，卻在來開業晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發電報，強調刺殺命令的不合理之處。

許晶晶抹黑化妝，在路上遇到了倪大鵬等人，把大家嚇了一跳。康家偉說高湛不來看日出，所以換他陪許晶晶一起去，最后大家商量一起去看日出。許晶晶雖然有些不高興，但是好歹算是間接一起看日出了。許晶晶讓高湛陪自己上廁所，怕他聽到聲音就讓他捂起耳朵，高湛連忙捂著耳朵背起了出師表。高湛和許晶晶道了歉，這件事的確是他做錯了，至于要不要接受倪父，高湛還需要再考慮一下。大家終于登頂了，興奮的拍照時，倪大鵬把自己的外套給了王佳瑤怕他著涼，不過王佳瑤還了回去。徐婧婧和第一名的差距只剩六百票，為了幫他拉票，康家偉想到了去豆瓣小組拉票的方式，無意中發現，徐婧婧才是他一直在聊天的網友。康家偉不知所措，原來那天，高湛恰好也在咖啡廳，康家偉去的時候徐婧婧又去洗手間了，所以才鬧了誤會。倪大鵬正在講鬼故事，許晶晶和康家偉互相交換了情報，但是康家偉對高湛出現在咖啡廳的事情還是想不通。陳老師和趙老師約了一起去看日出，爬到山頂卻看到班里的學生也在，陳老師本想讓他們回去睡覺，不過最后還是心軟了。陳老師和趙老師和他們一起留下來看日出，看到太陽從山上緩緩升起，眾人紛紛拿起手機拍照。高湛找到許晶晶合影，徐婧婧也去找康家偉，倪大鵬和高湛也消