南京下令要將鄭翊發配到太原，太原早已陷入共黨的包圍中，明顯是個死地，南京此舉便意味著放棄了鄭翊。鄭翊雖已無法避免自己的死局，但她在最后的時間里仍不放棄揪出俞北平的身份。鄭翊約姜平、孫德利等人一同吃飯，由于鄭翊的最終結局近在眼前，幾人都心情不佳。之后，鄭翊靠著姜平提供的情報推測出俞北平同林莎應為父女關系。同時，鄭翊先前曾秘密派宋強去南京查探張瀚民的事情，宋強回來后將查到的結果告知鄭翊，原來張瀚民在上海、武漢等地收養了大量共黨高級干部的孤兒，并利用孤兒計劃資助共黨。通過推測和大量事實證據的驗證，鄭翊等人不難得出張瀚民曾收養過林沖和林莎的結論。徐文正收到鄭翊收集到的證據后，找俞北平交談。在徐文正的逼問下，俞北平終于承認林莎便是自己女兒，同時也承認了他原名為林有發，在早年曾加入過共產黨，但俞北平也再三保證他同共黨早已毫無聯系。徐文正見他態度誠懇，便相信了他，最后對他做出了撤銷軍職的處罰。同俞北平交談完后，徐文正找到鄭翊，告知她自己對于俞北平身份的判斷，鄭翊對此只能苦笑。隨后，徐文正告訴鄭翊南京方要對清城實行焦土政策，清城為華北華東交通樞紐，此政策能為國軍的長江防線贏得三個月的寶貴時間。徐文正知

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

趙丹平十點如約來到律所，唐伊慧對于律所與洛威玉蘭之間的謠言感到十分抱歉，但他們經過調查發現，散布這則謠言的始作俑者并不是律所的人，但卻是律所的高律師與這人通電話后才得知的消息。經過秦施找到的視頻和唇語解讀，確認當時電話內容是說洛威玉蘭要倒了，而且還要把誠與慧拉下水。雖然直接責任在助理律師身上，但是唐伊慧也沒有否定他們管理上的疏忽，為此向蘭總鄭重表示歉意。可趙丹平雖然不滿唐伊慧的處理方式，但是還是將唐伊慧的投資贖回給她，還表示他們在乎的是洛威玉蘭的名聲和信譽，而從今天開始，他們不希望聽到任何誠與慧與洛威玉蘭的相關消息，否則她將保留一切追求法律責任的權利。雖然此事得罪了蘭總，但是唐伊慧拿回投資錢還是很開心。秦施調查監控才發現，助理律師高律師是偷偷聽到了李黛和老喬的對話才得知了消息。但是面對唐伊慧的詢問，她還是幫忙隱瞞了此事。這次事情秦施解決的非常完美，唐伊慧也愿意作為秦施進入十一樓的推薦人，但最終結果需要看所有合伙人的投票結果。唐伊慧表示秦施很幸運有這樣的丈夫和婚姻，因為現在單身女律師進入合伙人候補名單的機會幾乎為零。職業女性這條路不容易，怎么選擇怎么平衡都是考驗，唐伊慧也希望秦施能好好想

江城與AME合作成立達城科貿公司，其中不乏托馬斯和麥克爾的幫助。開業典禮之后與鄺銘籌和姚昆遇見，幾人之間的關系似乎有些尷尬，鄺銘籌也未想到托馬斯與AME站在同一條戰線上，但托馬斯欣賞鄺銘籌的商業才能，鄺銘籌也繼續視托馬斯為自己的老師。江城與蘇妍一起慶祝公司成立，雖然蘇妍很為江城開心，但問江城是否與鄺銘籌商量時，江城直說與鄺銘籌沒什么好商量的，現如今二人分屬不同的陣營。鄺銘籌得空去接兒子領領，領領覺得父母吵架才不能同時陪著自己吃飯，鄺銘籌安慰領領，爸爸媽媽之間沒有出問題，只是工作比較忙，看著領領的樣子，鄺銘籌答應和姚昆一起陪領領。托馬斯另外想出辦法可以取的潮信的股份，利用王勇想得到AME安全系統的心理，讓他拿出潮信百分之十的股份與之交換。鄺銘籌和姚昆終于陪著領領吃了一頓團圓飯。王勇如期去找麥克爾簽約，但是托馬斯出面暫緩合作。周定北關心合約進展情況，王勇告知其自己也不明白AME方面的想法，只是合約暫時無法簽訂。高科科技的服務器終于研發成功，鄺銘籌要求立刻通知董事會通報情況。王勇約鄺銘籌見面說起與AME簽訂安全系統購買的事情，AME提出的條件是要換取潮信百分之十的股份，王勇表示自己不會出賣朋