紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺察到其中盤根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來一簇飛鏢。

和見風(fēng)使舵，掉轉(zhuǎn)船頭出面逮捕了王旦望。近百名“監(jiān)糧”案中的貪官落入法網(wǎng)。紀(jì)曉嵐絲毫不敢怠慢，而和卻在狡盡腦汁地尋找可乘之機(jī)，以彌補(bǔ)此番未敢謀取的物質(zhì)損失。 邊亂平定，貪案水落石出，皇上龍顏大悅，重賞班師回朝的紀(jì)曉嵐、和等。夜來君臣閑坐，小月心口無忌，提及云州之行中所結(jié)識(shí)的金大爺，和懷恨在心，正欲讒言詆毀時(shí)，金大爺應(yīng)聲而出，原來此人皇上特派，并非等閑之輩。 除弄權(quán)、貪財(cái)外，和還有“寡人之疾”--好色。私下召見已被羈押的王旦望之家眷，其義女蘇卿憐。喬張作致、虛情假意，妄圖將年輕貌美的才女占為己有。適逢紀(jì)曉嵐及時(shí)趕趕來，奉勸蘇姑娘好自為之，同時(shí)亦感謝姑娘千里之外的救命之恩。 和在得月樓設(shè)宴，江南道御史陳輝祖與共同譏諷姍姍遲到的紀(jì)曉嵐。面對(duì)挑釁，紀(jì)曉嵐不露聲色，反戈一擊。

客棧老板以假當(dāng)真，錯(cuò)把紀(jì)曉嵐當(dāng)作是戶部尚書、當(dāng)今皇上的心腹寵臣和，趕緊偷偷稟報(bào)燕城統(tǒng)領(lǐng)，卻搞得這幫人十分為難，不知如何接待，才能既表了“忠”心，又不拂逆了“和大人”的本意。 和以穩(wěn)定江山社稷為理由，鼓舌如簧，誘騙十四王爺上鉤，抗旨離開云州赴燕城；四姑娘則借助福康安對(duì)自己的單相思，弄清了這是一個(gè)陰謀。但她報(bào)仇心切，決定將計(jì)就計(jì)，索性把一片癡情的福康安挾為人質(zhì)，作為解救王爺?shù)捻来a。 在皇上的授意與允諾下，紀(jì)曉嵐把和的官印做了調(diào)換，本意是使燕城之行在萬不得已時(shí)可以順利進(jìn)行。不想客棧內(nèi)再次與那些守城的衙役相遇時(shí)，此人竟嚇得面無人色，急忙作揖打恭求饒不已，而燕城和府劉常富率隨從必恭必敬盛宴款待，也讓他對(duì)和與此地貪污案關(guān)系有了更深懷疑。索性將錯(cuò)就錯(cuò)，以和之名，借機(jī)盤查一些不易為外人所知的內(nèi)幕。

太后被紀(jì)曉嵐的肺腑之言所感動(dòng)，答應(yīng)出面參與調(diào)查。和珅的文字獄愈搞愈烈。和珅煽動(dòng)乾隆命紀(jì)曉嵐將顏驥的藏書付之一炬，紀(jì)曉嵐巧設(shè)妙計(jì)保住藏書。如玉在和珅的安排下結(jié)識(shí)小月，小月對(duì)如玉的學(xué)識(shí)很是佩服并求教于如玉。看到小月的學(xué)問突飛猛進(jìn)，紀(jì)曉嵐不禁對(duì)如玉產(chǎn)生好奇。小月將紀(jì)曉嵐介紹給如玉，紀(jì)曉嵐對(duì)如玉的品行頗為欣賞。和珅將摻有迷hun藥的煙草送給紀(jì)曉嵐，趁紀(jì)曉嵐神志不清時(shí)，和珅讓其寫下顏驥窩藏反書的奏章。如五發(fā)現(xiàn)家父的藏書均在紀(jì)曉嵐家中，于是誤認(rèn)為紀(jì)曉嵐為霸占藏書而將顏驥迫害致死，不由對(duì)紀(jì)曉嵐更加仇恨。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。