秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報(bào)信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識(shí)破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測劉備必來劫營，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。

佐良娜的對(duì)手是打敗了井陣的荒矢，異常冷靜的荒矢在寫輪眼面前都沒有露出絲毫破綻，佐良娜恰到好處的幻術(shù)竟也沒有起到作用。戰(zhàn)斗中佐良娜看出與自己交戰(zhàn)的只是傀儡，而控制傀儡的荒矢一開始就不在賽場內(nèi)，佐良娜獲勝后是巳月與新希的比賽，需要隱藏實(shí)力的巳月能否戰(zhàn)勝新希呢？

五影會(huì)談即將到來，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。

轅門射戟

今天是第七班第一次執(zhí)行任務(wù)，博人自信滿滿的認(rèn)為不管什么任務(wù)自己都能勝任，就算只有一個(gè)人也能輕松搞定。鳴人對(duì)自己兒子的言行非常不滿，他教導(dǎo)博人完成任務(wù)要依靠團(tuán)隊(duì)的力量，第七班的第一個(gè)任務(wù)是擊退盜賊，表面是村民之間糾紛的委托其實(shí)并沒有那么簡單，博人能在任務(wù)中理解父親的用意嗎？