夜黑風(fēng)高，劉洪帶領(lǐng)眾人攀爬到急馳的列車上，成功盜走許多物資。小坡與魯漢是劉洪的手下，半年前，兩人在被日軍偷襲的晚上與劉洪失散，小坡身受重傷被日軍送往醫(yī)院治傷，趁著日軍士兵離開(kāi)病房，小坡利用一件醫(yī)療器材割斷身上的繩索，穿上一件白大褂，在一個(gè)女醫(yī)生的陪伴下離開(kāi)病房，殺害一名日軍士兵逃之夭夭。魯漢的遭遇與小坡截然不同，他被日軍抓到礦山挖礦，飽受礦頭欺凌。一個(gè)夜黑風(fēng)高的夜，礦頭喝醉了酒，魯漢趁機(jī)殺掉礦頭，在日軍趕來(lái)的時(shí)候逃離礦山。小坡與魯漢大難不死逃過(guò)一劫，兩人重操舊業(yè)在棗莊鐵路線上掠奪日軍物資，因風(fēng)聲緊無(wú)人敢收購(gòu)物資，小坡到正泰洋行侍機(jī)銷贓，結(jié)識(shí)掌柜金山。金山是日軍間諜負(fù)責(zé)收集情報(bào)，引誘在鐵路線上搶奪物資的土匪上鉤，從而順藤摸瓜獲取更多有價(jià)值的線索。小坡與魯漢被利益蒙弊了雙眼，落入金山設(shè)計(jì)的圈套中，被金山的手下包圍，眼看兩人就要被生擒當(dāng)場(chǎng)，劉洪與王強(qiáng)及時(shí)出現(xiàn)，大顯身手打敗金山為首的間諜，救走了小坡與魯漢。四人返回臨時(shí)住處敘舊，劉洪從小坡嘴中得知林忠與彭亮也還活著，兩人一個(gè)在家隨父親燒窯，一個(gè)整天d博不務(wù)正業(yè)，已經(jīng)輸光了家當(dāng)。日軍全城張貼公告，下令百姓拆除自家磚窯。彭父無(wú)視日軍貼出的公告，繼續(xù)

張?zhí)m故意弄壞列車，導(dǎo)致日軍不得不延遲發(fā)車時(shí)間。夜幕降臨，游擊隊(duì)埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現(xiàn)。深夜十時(shí)，日軍列車由遠(yuǎn)及近駛來(lái)，張?zhí)m站在列車門口晃燈發(fā)出信號(hào)，同時(shí)分離了最后面的一節(jié)車廂。等侯多時(shí)的游擊隊(duì)員們?nèi)缤彼话阌康杰噹校呤职四_搬運(yùn)大量棉被。張?zhí)m完成任務(wù)功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過(guò)來(lái)，游擊隊(duì)員迅速撤離，焚燒沒(méi)有來(lái)得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊(duì)員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問(wèn)張?zhí)m在內(nèi)的車站負(fù)責(zé)人，張?zhí)m扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒(méi)有對(duì)列車做手腳。崗村打消對(duì)張?zhí)m的懷疑，決定好好調(diào)查列車被扒案件。游擊隊(duì)劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務(wù)，眾人將棉被全部運(yùn)到微山島，清點(diǎn)棉被數(shù)量的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了幾捆。經(jīng)過(guò)調(diào)查，原來(lái)是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規(guī)的黃二。黃二覺(jué)得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無(wú)可厚非，因?yàn)楸唤M織問(wèn)責(zé)，黃二索性在高敬齋的鼓動(dòng)下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊(duì)，眾人產(chǎn)生了危機(jī)感，意識(shí)到必須轉(zhuǎn)移陣地。小坡上門探訪張?zhí)m，送了一枚手雷給張?zhí)m，提醒張?zhí)m遇到緊急情況就拉燃手雷自衛(wèi)。張?zhí)m被崗村喚到

羅娜和王啟臨開(kāi)車到毛茂齊家，他家在山村里，路非常顛簸，羅娜開(kāi)得不快，但王啟臨還是被顛吐了。他們到地方以后，剛好看到王啟臨的老朋友老李拿著個(gè)掃把在抽打一個(gè)男孩，他叫嚷得厲害，不過(guò)下手卻是有輕重的。王啟臨過(guò)去跟老李打招呼，老李便讓男孩向王啟臨和羅娜問(wèn)好。這個(gè)頭上帶著天生卷毛的十八歲男孩就是毛茂齊，之后有人搭起簡(jiǎn)易的跳高繩，毛茂齊輕輕松松就跳過(guò)了兩米一，王啟臨和羅娜都很震驚，羅娜心想，看來(lái)段宇成撞南墻的時(shí)候要到了。毛茂齊在跳高方面有著異常高的天賦，王啟臨當(dāng)即決定先把人帶回學(xué)校訓(xùn)練幾個(gè)月，等他高考完就可以入學(xué)了。毛茂齊的母親得知孩子可以進(jìn)大學(xué)，高興得不知所以然。羅娜幫毛茂齊收拾了入學(xué)用的東西，王啟臨則留下給毛茂齊辦理手續(xù)。劉杉聽(tīng)說(shuō)此事后，忍不住和段宇成吐槽，段宇成什么話都沒(méi)說(shuō)，實(shí)際上心里跟堵著一口氣似的。正好羅娜帶著毛茂齊迎面走過(guò)來(lái)，段宇成向羅娜問(wèn)好，劉杉聞言抬起頭，見(jiàn)到羅娜后立刻住嘴，連忙也跟羅娜打招呼。羅娜對(duì)毛茂齊照顧得非常到位，不僅給他買了牙刷水杯等用品，還親自幫他鋪床，段宇成看不過(guò)去，主動(dòng)過(guò)去幫忙。今天是毛茂齊來(lái)這兒第一天的日子，羅娜讓劉杉和段宇成他們帶毛茂齊出去吃小龍蝦，段宇成被迫接

微山湖上風(fēng)景無(wú)限好，碧綠的湖水一望無(wú)盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對(duì)彼此充滿好感。小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒(méi)有意識(shí)到劉洪有危險(xiǎn)。微山湖是崔團(tuán)長(zhǎng)管治的區(qū)域，一伙國(guó)軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時(shí)警覺(jué)起來(lái)，掏出手槍做好開(kāi)槍準(zhǔn)備。芳林嫂走出船艙，笑逐顏開(kāi)與站在船頭的國(guó)軍士兵打招呼，其中一個(gè)國(guó)軍士兵認(rèn)識(shí)芳林嫂，例行公事問(wèn)了幾句話，繼續(xù)往別處巡邏。田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。只要是在棗莊混的，沒(méi)人不知田六是李九的徒弟，俗話說(shuō)得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。田六雖然平日不務(wù)正業(yè)經(jīng)常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓(xùn)斥，田六在其點(diǎn)拔下，跑到微山島投奔崔團(tuán)長(zhǎng)，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識(shí)成為連長(zhǎng)。許久之前，崔團(tuán)長(zhǎng)與手下人曾經(jīng)落入日軍手中，被押到火車上運(yùn)走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團(tuán)長(zhǎng)一行人，否則崔團(tuán)長(zhǎng)早已化為一堆枯骨。崔團(tuán)長(zhǎng)為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時(shí)候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報(bào)救命之

抗日游擊隊(duì)越來(lái)越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會(huì)，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺(tái)表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺(tái)上，獲得全場(chǎng)喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊(duì)被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊(duì)的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊(duì)改頭換臉，加入到其它隊(duì)伍中。黃二顧著吃喝玩樂(lè)，完全不擔(dān)心游擊隊(duì)日后的命運(yùn)，退一步說(shuō)，就算游擊隊(duì)與其它隊(duì)伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國(guó)，所以游擊隊(duì)日后何去何從都無(wú)關(guān)緊要。魯漢見(jiàn)黃二一點(diǎn)也不擔(dān)心游擊隊(duì)的命運(yùn)，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)，嘴中念叨著必須保住游擊隊(duì)，在強(qiáng)烈的危機(jī)感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺(jué)，架起一挺機(jī)關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊(duì)。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊(duì)，整個(gè)人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊(duì)隊(duì)員們上臺(tái)講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺(jué)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無(wú)心睡眠，林忠正為如何上臺(tái)演講而苦惱，身為一名游擊隊(duì)員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭(zhēng)，卻因讀書少知識(shí)匱乏，無(wú)法組織語(yǔ)言，講出一段上得臺(tái)面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場(chǎng)，觀看游擊隊(duì)上臺(tái)發(fā)表演講，最先上臺(tái)的隊(duì)員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上