"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

高爾夫球場發生血案，一名會員被不明生物殺害，Cutter等人趕到，懷疑跟遠古異常點有關，隨后介入調查。經過勘查，異常點竟在球場上空，出現在Connor等人眼前地是一只巨型翼龍。翼龍對進行攻擊，還好被機敏的Connor逃脫，隊員們開始了對受傷逃走的翼龍進行了追捕。經過一個驚心動魄的過程，Cutter等人終于活捉了翼龍，Connor和Abby為了找回丟失的蜥蜴，在樹林中受到一群不明會飛動物的攻擊，二人均未受傷，Cutter等人發現原來翼龍并不是殺害高爾夫球手的兇手。這種被稱為真雙齒翼龍的生物對血十分敏感，極具攻擊性，并且隨后對Cutter等人展開了瘋狂的襲擊。正在緊要關頭，Helen及時出現，就走了被圍攻的Brown,同時引爆微波爐消滅了殺人翼龍。 Cutter得知Helen再次出現，并不驚訝，只能一笑而過。同時Abby原諒了放走其心愛蜥蜴Rex的Connor，允許其繼續住在自己家里，最后經過大家努力成功將活捉的翼龍送回遠古時代。

明天就是萬圣節，菲爾想了個辦法，要嚇唬一下老婆。克萊爾是出了名的膽子大，沒什么能嚇到她的。菲爾胸口上頂著個假斧頭裝受傷，克萊爾一看就知道是假的，家里根本就沒有斧頭。到了客廳，盧克張口就說女友珍妮絲懷孕，把菲爾嚇了個半死。一會艾利克斯出來，也說自己懷孕了，菲爾又嚇得倒吸了口涼氣。克萊爾卻不上當，珍妮絲都五十多歲了，如果能懷孕，早成新聞頭條。比爾這幾個月都在加州滅山火，今天才回來，艾利克斯怎么可能突然懷孕。見騙不了老媽，艾利克斯轉而抱怨起老爸總讓她代送鄰里協議。菲爾似乎很害怕見到隔著幾幢房子的艾達，艾達年逾九十，去年搬到社區，成天就坐在二樓窗戶前看著外面。菲爾每次路過她家門外，都不敢正眼瞧。今天又要送份鄰里協議給艾達，然后艾利克斯還要趕著跟比爾一起吃晚飯，再去電影院看《德州電鋸殺人狂》。孩子們晚上都有活動，菲爾和克萊爾不甘寂寞，也要去電影院看看恐怖片。《德州電鋸殺人狂》是菲爾唯一看過的恐怖片，知道里面的橋斷，所以倒也不懼。誰知電影票早在幾周前就售罄，只有一部冷門的日本恐怖片還有余票。看著那個海報，菲爾心里就瘆的慌，可又沒別的辦法。整個播放過程，克萊爾從容淡定的喝著飲料，吃著爆米花。與她相反

Connor對自己的朋友講起自己遇到的遠古動物，朋友們卻把他當作笑談，并沒在意。大家在迪恩森林發現的異常點已經消失，Connor在網絡上發現了一些線索，可能是另一個可以進入遠古時代的異常點。Connor找到Abby將自己的發現告知了她，并與她成為伙伴共同去尋找。在繁華城市的地鐵里又出現了一種屬于遠古的兇猛生物，導致一名工作人員遇害。Cutter一直對妻子的失蹤感到耿耿于懷，認為自己要負很大的責任。在尋找另一個異常點的路上Connor和Abby二人被阻止，被迫返回。為了找到地鐵里的未知生物，政府關閉了地鐵隧道，并且派出特種部隊前往，部隊發現無數可以噴出毒液型似蜘蛛的奇怪動物，并受到嚴重攻擊，傷亡慘重，Cutter分析這些可能是更古老的時代的生物入侵，Cutter三人為了查明真相深入險境，終于發現原來地鐵隧道一個偏僻的角落里藏著又一個可以通向遠古的異常點。在三人正要離開之時，遭到一種更加兇猛的類似蜈蚣的遠古生物襲擊，Cutter與伙伴們分開，獨自一人被困在隧道中，到處充滿著危險。Stephen為了救出Cutter孤身一人深入隧道，卻遭到更大的危險，朦朧中Stephen跟Cutter一樣似乎

異常點開啟在醫院里，這回光顧的是二疊紀的雙齒獸，它們活潑可愛，就是愛惹些小麻煩。再加上趕上孕婦梅勒妮生產，簡直搞得卡特等人焦頭爛額。當一切處理妥善，卡特等人回到異常點研究中心時，卻發現那里已被海倫和她的復制品手下們所控制。海倫逼迫卡特說出一個不明物品的用處，卻遭到了拒絕，于是惱羞成怒的海倫命令手下引爆炸彈。幸運地被救出火海的卡特，卻重新沖回火海尋找一個重要的盒子，不想卻慘遭海倫的毒手。彌留之際，卡特將不明物品交給康納，并囑咐康納代替自己繼續異常點的研究。