一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱(chēng)人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫(huà)《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書(shū)疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開(kāi)缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

春光明媚、風(fēng)和日麗。這一日，皇上帶群臣在新修的望春園中游樂(lè)。眾人為討皇上歡欣，爭(zhēng)相作詩(shī)聯(lián)句，極盡祥和頌揚(yáng)之辭。獨(dú)紀(jì)曉嵐別出心裁，以竹板詞譏諷修建此園是勞民傷財(cái)?shù)牟涣x之舉，招來(lái)殺身之禍。 法場(chǎng)之上，紀(jì)曉嵐依舊談笑風(fēng)生。幸得太后出面，才保住了這位正直的良臣。皇上見(jiàn)惹慪了太后，在和的勸說(shuō)下決定下罪己詔，以挽回事態(tài)。 和以恩人自居，亮相法場(chǎng)。紀(jì)曉嵐明知無(wú)性命之虞，頗有閑情與之調(diào)笑，并以“罪己詔”調(diào)侃皇上，使皇上答應(yīng)自我流放三個(gè)月，以服其罪。 紀(jì)曉嵐索性得寸進(jìn)尺，向皇上索取其手中朝夕不離的折扇，作“尚方寶劍”，其目的是為營(yíng)救因查望春園被誣陷的洪御史。但如何牽著皇上的鼻子，讓他聽(tīng)從自己的安排，往曲陽(yáng)縣走上一遭呢？受街頭一打卦者的啟發(fā)，紀(jì)曉嵐計(jì)上心頭，愁眉頓消。 小月救出受父牽連、淪落青樓的洪御史之女洪霞。洪露出逃中不小心與獨(dú)行夜市的紀(jì)曉嵐相撞。紀(jì)拿的那反皇上的折扇被洪霞拾得，而洪霞佩戴的母親贈(zèng)物恰好又為紀(jì)曉嵐收起。

眾閱卷官宴請(qǐng)紀(jì)曉嵐，暗地給紀(jì)曉嵐的湯里下藥。趙文龍假裝與和珅有秘事商談，小月中計(jì)，跟隨兩人到澡堂。和珅故意斥責(zé)紀(jì)曉嵐沉迷女色，與趙青關(guān)系暖昧。紀(jì)曉嵐藥性發(fā)作，昏睡過(guò)去。左山傀帶領(lǐng)眾閱卷官將原始考卷搬走，并造成紀(jì)曉嵐抽煙失火的假象。小月越聽(tīng)越氣，趕回貢院要跟紀(jì)曉嵐問(wèn)個(gè)究竟，卻發(fā)現(xiàn)紀(jì)曉嵐房里失火，于是奮不顧身將其救出。為了找尋徇私舞弊的證據(jù)，紀(jì)曉嵐帶乾隆前往香積庵。主持了凡正要?dú)②w青滅口，聞聽(tīng)紀(jì)曉嵐到來(lái)，匆忙外出迎接。乾隆以布施為由要參觀香積庵，紀(jì)曉嵐提出要察看地牢。了凡有意勾引乾隆。

紀(jì)曉嵐到街上散心，遇到j(luò)女騷擾，并被冠以浪蕩的名銜。紀(jì)曉嵐找皇上，要求替小月做媒，碰到來(lái)給皇上送古董的和珅。皇上答應(yīng)了紀(jì)曉嵐的請(qǐng)求，提出交換條件卻欲言又止，和珅不由心虛。原來(lái)盧焯家丁被殺是皇上派人所為，由于沒(méi)找到和珅與盧焯結(jié)黨營(yíng)私的證據(jù)，乾隆再下密令，要求殺手去盧府盜取盧焯的賬目。和珅路過(guò)盧府聽(tīng)聞賬目被盜，讓盧焯不要聲張，以免露出破綻，卻被盧焯告知被盜走的是假賬目，和珅釋然。小月得知皇上已同意為自己做媒，不禁很是失望，小月扮成淑女模樣，倒讓紀(jì)曉嵐深感不適。和珅看昆曲時(shí)，遇到了美艷的坤角張了了，猛然想起算命先生說(shuō)紀(jì)曉嵐命犯桃花，于是讓張了了引誘紀(jì)曉嵐，張了了無(wú)奈應(yīng)允

乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對(duì)如玉的見(jiàn)解產(chǎn)生興趣。這時(shí)殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請(qǐng)自己給太后寫(xiě)祝壽賦，于是想借此來(lái)向和珅交換煙桿。誰(shuí)知和珅拿出戴沾的祝壽賦來(lái)賣(mài)弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過(guò)后指出賦中暗藏對(duì)太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語(yǔ)告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時(shí)沖動(dòng)而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫(kù)全書(shū)》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂(lè)禍。如玉醒來(lái)得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報(bào)仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時(shí)想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱(chēng)要把戴沾的手稿編纂成冊(cè)，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫(kù)館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫(kù)館修書(shū)。