決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

李慧蘭連夜召開家庭會議，劈頭蓋臉把孫想數落一頓，不許她再和不靠譜的于非聯系，孫想和她據理力爭，極力為于非辯解，如果不是于非拉著程佳軒玩游戲，他沒準早被人販子騙走了，孫堅支持孫想和于非交往，反而勸李慧蘭不要再帶孩子回來學習，以免再發生這樣的事，李慧蘭把一腔怒火全撒在孫想身上。孫想拼命哄李慧蘭，李慧蘭再次重申不許她和于非來往，孫想連連解釋他們倆沒有談聯系，只是朋友關系。于非擔心孫想被罵，一直守在孫家大門外，孫想安撫好母親就勸他先回家，孫心剛想回屋，突然看到于非和孫想在門外說話，不容分說教訓了于非一通，于非不服氣，就和她據理力爭，孫想趕忙制止于非，孫心賭氣回自己房間。為了不讓父母因為她失業擔心，孫心謊稱放長假，她在網上投了多份簡歷，很快收到幾家公司的面試通知，她一早和孫想一起出門。孫想來到奶茶店上班，超市年后要撤店的消息一傳出，旁邊的商鋪紛紛撤走，偌大個賣場只剩下她一個人，孫想覺得空落落的。雖然孫心是首都經貿大學的研究生，在原公司成績斐然，可她一連去幾家公司面試，這幾家公司都以各種奇葩理由把她拒之門外，孫心很沮喪，她收到青湖公司的面試通知，卻沒有了一點自信。孫心每天早出晚歸，李慧蘭發現她不對

王鋒為救俊豪被灰龍嚴重刺傷入院，小蘭心急如焚，王威內心關心，表面卻表現得冷漠，惠敏對兄弟二人的微妙關系感到很好奇。建成見被捕的灰龍誤會是他報案，擔心灰龍會尋仇，氣急敗壞的到醫院向重傷的王鋒興師問罪，惠敏氣煞將他趕走。而俊豪與王鋒也因為這次的事件而冰釋前嫌。 榮耀與守望小組的樂齡朋友們以望遠鏡監察住屋周圍，以便協助警方捉拿罪犯。榮耀從望遠鏡里發現了電梯劫匪，趕緊通知俊豪和可欣，也因此順利將罪犯逮捕歸案。 志光的車窗被人砸破，現金卡與手機都被偷走。志光再買新手機，卻在無意間發現少女沈小芬偷東西，志光找機會質問，心虛的沈小芬誤當志光是警察，下跪求饒，志光頓時心生邪念，要了她的電話和地址。 IRENE因為俊豪忘了買飯給阿嬤吃，來電吵醒俊豪，還將他臭罵一頓。俊豪急急送飯去給阿嬤時，卻驚見IRENE家里失火，而阿嬤卻暈倒家里……

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識皇太極深謀遠慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠大，玉真子武功高強，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。