要阻止Master的陰謀。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。