蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會，決心前往。此時(shí)又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

馬溫告訴蜈蚣精九嬰，朱半斤五百年前與他們一同修煉過，也是精通水性的人，有朱半斤助力，攻打北海龍王會更順利。聽了馬溫的話，九嬰將朱半斤放出來。朱半斤出來后，馬溫問他可還記得自己，朱半斤沒看出來眼前的人是自己師兄，接著馬溫提到五百年前一起修煉時(shí)，經(jīng)常打五錘散心，朱半斤這下聽出這是師兄石敢當(dāng)與他的暗號。馬溫勸朱半斤歸順于九嬰，朱半斤順著馬溫所說也同意幫助九嬰打敖閏。剛剛訓(xùn)練幾日，馬溫便以訓(xùn)練成果很好，肯定能成功為由請求讓九嬰開戰(zhàn)。九嬰有些猶豫，但看馬溫信心滿滿的樣子，他便任著馬溫去做。開戰(zhàn)當(dāng)天，烏龍先率兵對戰(zhàn)，開打不一會兒馬溫幾人便不見了蹤影，看著倒下的自家水兵，烏龍這才意識到其中有詐，馬溫等人一直在騙他們。石敢當(dāng)現(xiàn)出原形并解決了烏龍。隨后石敢當(dāng)化成烏龍的樣子去叫九嬰出來，九嬰剛出現(xiàn)便被楊戩等人控制住，他也才發(fā)現(xiàn)自己被騙，卻為時(shí)已晚。結(jié)束戰(zhàn)斗后，石敢當(dāng)勸敖申不要再生父親敖閏的氣，畢竟敖閏是他的父親，敖申表示今日以后自己一定會好好孝順敖閏的。碧游下界尋找喬靈兒，一天夜里她聽到有人呼喊喬靈兒的名字，她跑出去看是誰在尋找喬靈兒，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是個(gè)年輕貌美的姑娘。喬靈兒來到一個(gè)鎮(zhèn)上，又累又餓的他坐在一家小

石敢當(dāng)?shù)淞巳碎g，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當(dāng)奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來。村子里面的人都以為石敢當(dāng)是妖怪，拿著棍棒打了石敢當(dāng)一頓，石敢當(dāng)逃跑到了鎮(zhèn)子上，攤販都覺得石敢當(dāng)是妖怪。石敢當(dāng)?shù)谋澈箝L著羽毛，卻覺得自己是人。衙役見到了石敢當(dāng)身上有羽毛，于是把石敢當(dāng)當(dāng)成妖怪給抓了起來。石敢當(dāng)說自己并不是故意偷東西的，自己只是因?yàn)樘I了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見到了石敢當(dāng)?shù)臉幼樱谑敲钊税咽耶?dāng)給抓了起來，獻(xiàn)給了皇帝。皇帝從術(shù)士那里得知，石敢當(dāng)這種石精很適合做長生不老藥的藥引子，皇帝一開始覺得不忍心，但是想到石敢當(dāng)是個(gè)妖怪，于是同意了。術(shù)士試圖逼迫石敢當(dāng)現(xiàn)出原形，但是石敢當(dāng)并沒有顯形。術(shù)士決定把石敢當(dāng)給放進(jìn)煉丹爐里面，并且堅(jiān)持聲稱石敢當(dāng)就是妖怪。石敢當(dāng)被爐火煉化以后居然還是原來的樣子，這讓術(shù)士大吃一驚 。術(shù)士隨后決定把石敢當(dāng)?shù)哪X袋砍下來，看看這次石敢當(dāng)能不能現(xiàn)出原形。石敢當(dāng)掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發(fā)出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會了石敢當(dāng)，他并不是妖怪。楊戩開始有所懷疑，自己當(dāng)天在泰山見到了原力非常之大，應(yīng)該不是蜃幻化成型的元神。首陽山上忽然出

李衙內(nèi)來到山上，帶來了兩大箱子的金銀珠寶，希望豹子大王能夠讓自己把朱玉蓮給帶走。但是豹子大王卻產(chǎn)生了貪念，自己說缺一位壓寨夫人，要把朱玉蓮留下，朱半斤李衙內(nèi)倒是可以帶走。李衙內(nèi)大怒之下和豹子大王翻臉，結(jié)果被豹子精給殺死了。石敢當(dāng)殺入了豹子精的洞府，為了救出朱家兄妹大打出手。豹子精本來答應(yīng)如果石敢當(dāng)贏了以后就放走朱家兄妹，并且要石敢當(dāng)放下武器，沒想到石敢當(dāng)功力高強(qiáng)，打敗了豹子精。但是在這個(gè)過程中，朱玉蓮因?yàn)楸徽`傷身亡。看到這一幕石敢當(dāng)悲痛萬分，大喊出聲，從頭頂放出了一束金光。這道金光救活了朱玉蓮，石敢當(dāng)隨后昏迷了過去。醒來以后朱半斤堅(jiān)持認(rèn)為石敢當(dāng)就是神仙，而與此同時(shí)楊戩也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這一道強(qiáng)大原力，打算下凡去看個(gè)究竟。幾個(gè)人來到了豹子精的洞府里面，發(fā)現(xiàn)里面有一把釘耙。石敢當(dāng)上去一把拿起來了釘耙是，上面寫著天蓬元帥武器，非常之重。石敢當(dāng)無意中撥動了機(jī)關(guān)，在釘耙上面飛出來一顆藍(lán)色珠子，被朱半斤給吃了下去。隨后朱半斤變成了豬八戒的樣子，又變成了人身。吃下這顆珠子以后，朱半斤夢到自己是天蓬元帥的化身，醒來以后也能夠拿動這把釘耙。三人回到山中，打算重新把被燒掉的房子建立起來。楊戩路上攔住了三個(gè)人，覺

經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開會商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。