皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會，喜出望外對西尾安排的職務(wù)毫無異議，

美軍飛虎隊駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊員，但他誤認(rèn)為對方是中國老百姓。坂田將此事匯報王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯(lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一個裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對所有記者，要求日本人離開中國，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會長，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發(fā)作口吐鮮血，倒地之時稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動，被日本人阻攔繼續(xù)拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會長的計劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結(jié)果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場的國軍將士無不為之動容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權(quán)處理所有事務(wù)。唐團(tuán)長被渡邊少佐收買，找了一個機(jī)會殺掉了殷管家。殷如豹開始的時候沒有懷疑到唐團(tuán)長頭上，以為是其它人下的狠手。唐團(tuán)長完成了任務(wù)，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復(fù)命，渡邊少佐安慰了唐團(tuán)長幾句，送了一個蘋果給唐團(tuán)長食用。唐團(tuán)長接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進(jìn)來，發(fā)現(xiàn)唐團(tuán)長的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團(tuán)長手中。唐團(tuán)長正想為自己辯護(hù)，吞入肚中的蘋果有毒，唐團(tuán)長口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團(tuán)長

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進(jìn)行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。