太子終于在趙正等人合力扶持下得以順利登基，趙正與魏進忠護駕功勞最大，趙正并取代牛國棟之位，擢升為錦衣衛指揮使。張震及朱大典亦升為左右副指揮使。 魏進忠順理成章取代魏超之位，升任為承運監。魏冒險救容氏，容氏深受感動，更由皇帝親自下旨，與容氏結合為合法之對食夫妻。 皇帝年幼，朝中每日煩鎖之國事，令他苦不堪言。相反卻喜愛研究土木工程，決定親自建造一游樂場，名為怡樂園。國事則交由各大臣處理。 皇帝在怡樂園中巧遇心上人葉敏，葉敏以為他是一般木匠，對其手藝大加贊賞，皇帝自覺才華終獲別人欣賞，自此對葉敏夢縈魂繞。 魏進忠意氣風發，衣錦還鄉，一日途經“忘憂館”邂逅老板娘如心，留下深刻印象。途中再遇毒王霍星，原來霍星當日反中己毒，須自斷雙腿存命。霍懇求魏救其愛人鄭妃，魏一心留霍為己用而答應。魏亦于途中收養一身材魁梧之弱智青年為義子，起名為魏存孝。

初月抱著一個孩子來找林華凌，申尚宮吃驚不已，原來這個孩子是武矸大君與初月所生，初月不想讓孩子一出生就跟她一起過貧苦生活，于是忍痛把孩子送到了宮中。成枏大君在洞房之夜的離去，讓尹清荷很是不解，她一個人喝酒解憂，懷疑成枏大君可能是不懂行房之術。第二天一早，尹清荷在宿醉中被叫醒，急匆匆來跟成枏大君向大妃請安。因為宮中有了不好的傳聞，大妃便向成枏大君質問，成枏大君當即反懟，稱她身邊的人不好好服侍她，而是去關注東宮的事情，尹清荷急忙出面替成枏大君解圍，稱他只是出去了一會兒，隨后就返回了東宮。林華凌準備給武矸大君一個教訓，讓他獨自撫養孩子，這可難壞了他，孩子一直哭個不得，他也找不到原因，最后聞到了臭味才知道孩子是拉屎所致。武矸大君一個人撫養孩子，經常手忙腳亂，這才知道為人父母的不易，但即便這樣他也無法應付一個人看孩子的難，于是便把孩子帶過來向母親請教，林華凌教他如何看護孩子，自從有了孩子，武矸大君像是變了一個人似的，這是林華凌唯一安慰之處。殿下在早朝時提出讓世子負責義倉的事情，因為義倉已經改變了設立時的初衷，淪為了有些人將其變成高利貸營利的工具，黃元亨當即提出反對，但這一次很多人并沒有隨聲附和，而

殿下加試了考核題目給三位世子候選人，成枏大君的回答占據上風，林華凌得知后非常高興，她希望儒生們能夠一直堅持公正，大妃見到這種情況后憤怒不已，讓尹大監他們趕緊有所動作，把吏曹正郎拉進她們的陣營中來，而黃元亨得知此事展開了反擊，兩方人馬斗得人仰馬翻，林華凌按兵不動，因為她可以漁翁得利，但眼見儒生們的父親也參與其中，會影響到儒生們最后的選舉，林華凌如果再等待下去，成枏大君的世子之位就可能夠不到了。高貴人如今死心塌地的追隨林華凌，還把她的叔父拉了過來，她非常好奇儒生們是如何知道并向外傳遞消息的，原來，這些信息都是利用給儒生們送飯的時機傳遞的，那些送飯的婢女充當起了傳遞工具。太昭容想出一個主意來讓義圣君的形象大跌，那就是宗薄寺的記錄，上面記載著義圣君欺凌宮人的事情，這樣品行不佳的人自然很難得到認可，義圣君落后的消息傳來，黃貴人煩躁不已，她深知，如果得不到大妃的幫助，義圣君絕無勝算，于是請求父親跟自己一起向大妃服軟并示好，讓大妃來支持義圣君，同時她們也拿出了大妃所無法拒絕的籌碼，那就是將來中殿之位和黃元亨手中的權力。大妃同意進行交換，這也是她的最終目的，寶芡君就成為了犧牲對象，而大妃本來把他推到前

吳國大軍打來的消息越國已經收到。勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無余上陣，并讓鄭寅跟著疇無余。戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。疇無余在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無余。勾踐在帶領著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎么辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以后好好聽范蠡的話對他有好處。范蠡去見了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定為夫椒之戰，在這里吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無余。疇無余知道此戰危險讓鄭寅帶著一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無余，疇無余堅持讓鄭寅離去并讓他轉告明

大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。