1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

靜秋打排球時翻墻外去撿球，他跳過墻后看到了孫建新在那里，他約她在老鐵船那里相見，她擔心被別人看見，孫建新提出在她家的電線桿上系上黃絲帶來聯系。兩個月過去了，靜秋始終沒見到電線桿上的黃絲帶，靜思看著電線桿的黃絲帶漂亮就解開拿走了。靜思剪了辮子賣錢，她想給靜秋買球衣，當靜秋看到靜思拿黃絲帶后就急忙跑了出來，當她趕到河邊時看到了地上寫的字，孫建新并沒有走，他帶著她劃船，靜秋感覺這是她十八年來最具詩意的一夜，她明白老三所謂的詩意就是美和自由。靜秋要趕在她媽回家之前回去，孫建新拿出一身運動服送給她，他很想看到她穿運動衣的樣子，孫建新多么希望靜秋能盡快長到二十五，靜秋上岸換上運動服走了出來。孫建新在河邊見到了靜秋的妹妹靜思，她聞到了面包的味道，當她走過去的時候看孫建新拿面包換她逮到的小魚，他看到她將面包包起來給姐姐捎回去。孫建新見靜思要走就準備拿錢買下她手里的小魚，他將三塊錢給了靜思，靜思拿著錢回家交給靜秋，她說將魚賣給了傻瓜蛋，靜秋帶著她要回去退錢給那人，孫建新從高處看到她倆在一起。轉眼到了冬天，天空下起了大雪，孫建新無時不刻地想著靜秋，他想下山去找她，但大雪已經封山了。美諾回老家后自殺了兩次，

戰爭如期打響了，余光明所帶領的人攻打李延年所在老窩，即將勝利的時候，敵人的轟炸機在上空盤旋，也引起了李延年的注意，趕緊組織火力對抗。炮火連天之后，李延年的人想要沖過來，但卻遭到了紅軍的激烈反擊，項大砍一邊輕松自如扔著手榴彈，一邊高聲唱著歌，歌聲在炮火連天的戰場上顯得尤為好聽。肥仔來給高順卓送飯，聽高半城說過節之后要送高順卓去南洋，肥仔也希望能跟著一起去，高順卓一直讓肥仔招兵買馬，目的就是要殺了余光明，但肥仔認為余光明太勇猛了，根本不是對手，可高順卓卻根本不想真刀實槍，而是想要背后捅刀子，只要肥仔殺了余光明兩人就是親兄弟，不管干什么或者是去南洋都會帶著肥仔，肥仔當即答應了。戰爭的恐懼，讓有些士兵鬧著回家，李延年徑直走過來，竟然將自己的頭對準了士兵的槍口，士兵害怕之下自己自殺了，李延年淡定繼續安排接下來的戰斗，并且向紅軍方面發起了猛烈進攻，在保衛同志們撤退的時候，不少人犧牲和受傷，有腿部受傷的人生怕會耽誤了撤退的步伐，甘愿留下來赴死。這場戰爭導致了很多人受傷，戰地醫院里哀嚎一片，朱音忙著給傷員救治，可余光明的營長羅猛還是沒能搶救過來，余光明看著羅猛死去，心中難過，不相信他已經死了，大聲叫著

靜秋看到孫建新的那一刻，她的心再次被俘虜，孫建新跟著她去了江對岸，那里沒人認識她。靜秋看了林丹娘寫的信，她不明白為何他對林丹娘沒感覺，他想消除兩人的成見，靜秋看過之后解除了對他的誤會，孫建新向靜秋問起張長林來看她之事，還說了長林做碗柜的事情，靜秋聽完離開了。長林和長芳在靜秋家門口等候，靜秋媽讓靜思去叫靜秋，長林將碗廚抱到靜秋家中。孫建新在后在追趕靜秋，靜秋對長林的感覺是哥哥，這讓孫建新知道她沒答應張長林。孫建新不知道她為什么要那樣做，長林和長芳吃完飯后從靜秋家離開，孫建新對靜秋再次說出了內心話，他有時候管不住自己，想她的時候就在一旁偷偷看她。靜秋的感覺和孫建新的一樣，他發誓不會拋棄她，靜秋再次進入了他的懷抱，他們感覺像是在做夢一樣。靜秋在擔心自己工作的問題，孫建新不在乎她的工作，他要說服家人，孫建新答應等她，她不知道自己什么時候轉正，孫建新那樣做是讓她相信世界上有永恒的愛情。長林和長芳在回去的時候走錯了方向，路上的人越來越少。靜秋被孫建新緊緊地抱在懷中，長芳和長林路過時無意中看到了，長林生氣地跑開，孫建新好像聽到了長芳的聲音，長芳追趕上了長林，她們沒想到兩人會在一起，長林被傷害了。孫建

在連城的國軍師部里，宋希濂和高順卓商議想要攻打余光明所在的長汀縣，高順卓擔心冒進的話容易出事，宋希濂要求高順卓對消息務必掌握精確。余光明這邊也發現了敵人的特務頻繁來偵查，意識到情況不對勁，而余光明也認為應該盡快端掉對方的碉堡。可馬青山認為應該服從命令保持距離加緊修碉堡，和敵人碉堡對戰碉堡，項萬金認為上級的命令不能違背，可是余光明認為的攻打也沒問題，他主動請纓修碉堡，讓余光明去打仗，這樣也中和了馬青山的意思，簡單糊弄了過去。戰爭一觸即發，朱音到瞿間這里想要弄一些藥品，可是沒想到他這里的情況更是慘不忍睹，中央戰地醫院也沒有藥品，還轉移過來不少的傷員，瞿間將唯一剩下的藥品給了朱音，同時也寫了一封信給盧卡斯，希望他能幫忙搞到一些藥品，可當朱音剛離開，就發現敵人的飛機轟炸了戰地醫院，朱音淚流滿面，大聲呼叫瞿間。送了藥品回來之后，朱音離開了，留下了一封信給余光明，從瞿間的身上她看到了什么叫大無畏精神，也打算為之付出自己的生命。高順卓忽然帶人襲擊了余光明所在的根據地，余光明緊急安排羅猛等人分頭突圍出去，而國民黨方面則是加強戰斗力全面包圍余光明等人。雙方的戰斗也陷入了白熱化之中，經過了大半夜的打斗之后