紀曉嵐、和珅在公堂之上審問福貴，和珅暗示福貴推卸責任，紀曉嵐欲鼓動在場的百姓說出福貴的種種劣跡，但是百姓迫于福貴的淫威，而不敢伸冤，還繼續說福貴是好官，紀曉嵐沒辦法只好不了了之。 皇上詢問結果，紀曉嵐點出幕后黑手就是和珅，而和珅卻想大事化小，小事化了，這些皇上都看在眼里，并沒有發表意見。 乾隆、紀曉嵐又來到忠義祠，經過紀曉嵐的百般相勸，皇上決定親審福貴。 大堂之上，杜小月帶出福貴的爪牙，爪牙對福貴的罪責供認不諱，百姓在皇上面前也開始訴說自己的冤情，最后福貴看大勢已去，臨危之時把和珅供出，皇上處斬福貴，和珅嚇得攤在一邊。 和珅被押解回京，路上和珅大喊冤枉，求紀曉嵐給自己求情，紀曉嵐說和珅罪有應得。 大殿之上，乾隆問眾臣如何處置和珅，大部分人都勸皇上殺和珅，乾隆問紀曉嵐，紀曉嵐沒有發表意見。 劉全探監，把朝上的事告知和珅。沒過幾日納吉被處斬，和珅覺得自己的時日也不多了。 紀曉嵐看望和珅，和珅大義凌然，讓紀曉嵐告訴皇上不要因為自己而破了大清的例律。紀曉嵐把所見所聞稟告皇上，乾隆最后還是不忍殺和珅，決定讓和珅清理宮中的茅廁，和珅感激涕零，而且把茅廁管理的井井有條。

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

萬公公隨紀曉嵐來到紀府，杜小月和紀曉嵐把萬公公戲耍了一番，和珅舊計重施，拿銀子收買崔公公，欲把崔公公打發走；萬公公受不了在紀府的“虐待”，讓杜小月把自己綁住以此來推卸自己的責任；紀曉嵐、和珅都擺脫了眼線，各自尋找梅姑娘的住處。 在與梅姑娘數日的相處中，乾隆對梅姑娘動了真心。乾隆向梅姑娘表白，并且發誓愿意為梅姑娘做任何事，梅姑娘讓乾隆幫自己報仇，沒想到梅姑娘讓乾隆殺的仇人正是當今皇上。乾隆感嘆，這世間也只有自己最適合做這件事。 宮里的眾嬪妃來到西山找皇上，但不見乾隆的蹤影，聞訊趕來的太后訓斥了眾嬪妃，為了不把皇上失蹤的事情敗露，先暫時把眾嬪妃關在西山寺。 紀曉嵐、和珅同時找到了梅姑娘的住處，但是撲了空，此時乾隆和梅姑娘已經來到京城，商量如何夜入皇宮行刺皇上。太后審問紀曉嵐、和珅皇上的去向，二人不知，太后限三日找到皇上的下落，否則發配二人到寧古塔為奴。 乾隆帶著梅姑娘夜探皇宮，乾隆對皇宮非常熟悉，很快的來到了南書房，乾隆讓梅姑娘在外面放風，自己進入南書房，讓貴喜穿上龍袍，然后乾隆和貴喜給梅姑娘演了一場殺皇上的戲。梅姑娘以為皇上已死，和乾隆一起逃出皇宮。 宮中出了刺客，還不見皇上的下落，這可

紀府中，杜小月質問紀曉嵐為何幫著和珅說話，紀曉嵐作出解釋，兩邊都不是好人，還不如幫著和珅，杜小月卻覺得紀曉嵐怕和珅，紀曉嵐卻說自己最怕就是杜小月。 皇上把朝中紀曉嵐幫和珅的事向太后訴說，皇上怕二人聯手，太后勸皇上仿古效今，分散二人的勢力。 紀曉嵐在府中找不到自己積攢多年的200兩銀子，杜小月稱自己已經幫他投資了九州茶鋪，紀曉嵐想拿回自己的本錢，沒想到最后九州茶鋪還是跟和珅有關系，200兩銀子賠的血本無歸。杜小月埋怨自己，紀曉嵐本來心痛還要安慰杜小月。 紀曉嵐找和珅要錢，碰見了乾隆，和珅與紀曉嵐為了200兩銀子爭執起來，乾隆在一旁看笑話，暗中和紀曉嵐商量整治一下和珅。 芊芊的偶像是紀曉嵐，四處打聽紀曉嵐的住處，并在紀府附近的九州茶鋪安頓下來。 皇上和眾大臣來到凌煙閣，乾隆突發奇想，欲把本朝功臣的畫像掛在凌煙閣，但是誰掛在第一位讓乾隆大傷腦筋，最后第一位的人選落在和珅、紀曉嵐身上，二人各有功績也各有缺陷但都不肯示弱，最后皇上決定讓二人的職位和府宅對調，誰更有建樹，就把誰的畫像掛在凌煙閣。 紀曉嵐、和珅回府各自慶祝，和珅還讓自己的十三夫人荔枝看住紀曉嵐找他的把斌。二人都以為對方中了計，而且皇

在紀府中，和珅做主審，乾隆做師爺，紀曉嵐做衙役，三人共審荔枝，和珅內心大怒但不敢發作，最后和珅只好親自把荔枝許配給任草木。 回到和府，和珅大放厥詞，訓斥劉全，并把劇毒“落雁沙”交給劉全，讓劉全毒害荔枝，沒想到劉全下毒的茶水被芊芊所喝。 經太醫診治，確認芊芊中了落雁沙的劇毒，因為芊芊武功高強，所以沒有立即中毒而亡。和珅大驚，回到府中大罵劉全，并讓劉全遍尋名醫，一定要找到解藥。 身中劇毒的芊芊想見紀曉嵐，乾隆了解到芊芊可憐的身世之后決定認芊芊為女兒，和珅、紀曉嵐開始和乾隆爭起來，三人都欲做芊芊的父親，這時太后傳來懿旨，原來芊芊是秦嵐和原來宮中的茶藝師山風之女，秦嵐也是因為與山風有染才被趕出宮。 皇上把芊芊接入皇宮，并認芊芊為女兒，芊芊也認太后為奶奶，三人在純真的芊芊面前慚愧不已，最后三人不釋前嫌，不再斗下去。 斗茶大會3日后舉行，紀曉嵐也終于找到了落雁沙的解法，但解藥只管一天，第二天芊芊就會毒發身亡，如果不服還可以勉強活著，紀曉嵐、和珅讓皇上定奪，皇上也左右為難。杜小月和芊芊商量，芊芊為了參加斗茶大會，愿意服解藥。 芊芊在斗茶大會上大獲全勝，眾人為芊芊高興，太后喝完茶從茶的味道中認定芊芊就