韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

七仙女想辦法接近心儀的董永，跟董永一起去城里，讓董永背自己過河一臉幸福，書呆子董永卻緊張得滿臉是汗。在熱鬧的燈會上巧遇化為捏糖人老頭做生意賺外快的千年槐樹精。董永的怪異引來了闊少傅官保的注意，兩位仙女的美貌打動傅官保欲，強行調戲。董永厲言阻止，兩仙女更加對其產生好感，悄然使仙法，使欲加害董永的傅官保反打己身，狼狽不已。次日，傅官保遣家丁“收拾”董永。兩位仙女正玩得起興，雷公電母追來，幸虧赤腳大仙暗中幫忙逃脫，不想回天庭。雷公電母只得買東西賄賂天庭眾仙開脫責任。為了解人間凡事，姐妹倆逼其為人間之父，自由散漫的槐樹精從此過起了人前為父人后為奴的日子。七仙女難忘的董永，在書房邊下棋走神，和巧嘴議論。闊少傅官保因難忘仙女美貌，遣管家打聽到了七仙女的下落，決意登門拜訪。

年輕氣盛的趙括打算與秦軍一戰定輸贏，從左、右兩翼各派兵八萬圍剿秦軍，老謀深算的白起命王龁將計就計且戰且退，趙軍見秦軍不敵士氣大振順勢攻下秦軍西壁壘，趙括更是親率四十萬大軍乘勝追擊，但他不知道的是，這一切都在白起的意料之中。率兵追趕的趙括在路上遇到百姓的阻攔，勸他不要冒險追擊秦軍，怕此事事有蹊蹺，但求勝心切的趙括聽不進去百姓所言，執意帶兵前往老馬嶺追擊秦軍，而在此等侯多時的白起早已命秦軍做好萬足準備，一方面與趙括正面對決，一方面趁機拿下長平與故關，一方面切斷趙軍糧草補給。此時的趙括方才明白自己早已是甕中之鱉，他不禁想到如今秦軍的統帥定然不是王龁而是白起，于是當即下令所有將士向大糧山突圍，幾日的連翻作戰加之食不裹腹，趙軍早已是疲憊不堪，面對勇猛的秦國士兵，趙軍潰不成軍，漫山遍野火光沖天，在帥帳前看著一個又一個倒下的趙國士兵，趙括明白這一仗自己怕是打不贏了，而大糧山的趙軍大營之內，看著近在咫尺卻無法突圍成功的趙括，大糧山守兵亦不知如何是好，只得派人前往邯鄲向趙王求援。得知趙括及其四十萬大軍被秦軍包圍的趙王心急如焚，當下便有些六神無主，此時趙勝建議征兵救援，趙王當下同意并命其一同征集糧草救出被

對于白起的突然出現，虞卿以及楚國的黃歇都覺得他可能是為了破壞合縱而來，故此他們與魏無忌商議，由魏無忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進宮勸說魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應虞卿與黃歇的提議。二人無奈而歸，對于魏王對白起的懼怕無可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無忌商議再行決定，但黃歇卻執意先做成此事再說其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時，張祿與趙勝的和談也是毫無進展，二人皆不可退讓又都責怪對方沒有誠意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現太守都請來證明上黨郡是自愿歸入趙國的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書拿出證明上黨歸入秦國是實至名歸，二人爭執不下，張祿只得將韓王請進殿內與趙勝對質，果然韓王一出現就責怪上黨郡兩任太守私自轉讓上黨乃無國無君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態上黨確為秦國所有，趙勝見狀出言諷刺韓王懼怕秦國，韓王卻反問趙勝當初上黨被秦國圍攻時趙國不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無言以對，韓王拂袖而去，氣氛一時頗為尷尬。魏無忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國的大好河山，白起突然對垣雍之地表現出興趣，正在

張巧嘴支走七仙女偷偷給董永丟手帕傳情，七仙女被追蹤而來的雷公電母迷魂，雙方打起來，劉大俠又救駕，雷公電母狼狽大敗。入夜，七仙女心里想著董永郁郁寡歡，張巧嘴溜到后花園約會，扭捏作態之際，突然發現此公并非董郎，演出了一場捉賊鬧劇，傅官保丟盔棄甲如喪家之犬。傅官保約會不成，強搶七仙女。董永前去搭救，七仙女感動萬分。七仙女巧妙周旋后得以脫身，藏在箱中的董永則被家丁當作嫁妝抬至張府。