張了了慌稱(chēng)要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見(jiàn)張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無(wú)功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購(gòu)置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽(tīng)到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開(kāi)脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽(tīng)得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽(tīng)得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見(jiàn)，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚(yú)肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來(lái)轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無(wú)意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對(duì)如玉的見(jiàn)解產(chǎn)生興趣。這時(shí)殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請(qǐng)自己給太后寫(xiě)祝壽賦，于是想借此來(lái)向和珅交換煙桿。誰(shuí)知和珅拿出戴沾的祝壽賦來(lái)賣(mài)弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過(guò)后指出賦中暗藏對(duì)太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語(yǔ)告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時(shí)沖動(dòng)而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫(kù)全書(shū)》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂(lè)禍。如玉醒來(lái)得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報(bào)仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時(shí)想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱(chēng)要把戴沾的手稿編纂成冊(cè)，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫(kù)館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫(kù)館修書(shū)。

紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見(jiàn)機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開(kāi)，遭一群不明身份者追殺。萬(wàn)分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺(jué)察到其中盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來(lái)一簇飛鏢。

一對(duì)新人正要行互拜之禮，和圣旨破門(mén)而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號(hào)。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對(duì)和的無(wú)恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開(kāi)雄辯。正吵得難分難解。憂(yōu)心忡忡的皇上來(lái)了，原來(lái)找遍京城依然不見(jiàn)莫愁蹤影。皇上強(qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無(wú)故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見(jiàn)了怒不可遇，將其轟出門(mén)外。紀(jì)曉嵐鼓勵(lì)軍豪、小月離開(kāi)京城，到別處過(guò)平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門(mén)婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來(lái)對(duì)自己的恩德。