天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

海莉最近要參加駕校考試的最后一項路考，內焦慮不安，脾氣也變得非常暴躁。原來她非誠害怕考官，因為她練車時曾經把車開進灌木叢，教練狠狠的批評過她。克萊爾鼓勵她，讓她克服心中的恐懼勇敢面對。海莉最終戰勝了內心的恐懼，順利地通過了駕照考試；學校最近要舉辦舞會，但是艾麗克斯卻不愿意參加。原來她是害怕參見舞會時沒有人主動邀請她跳舞。克萊爾鼓勵她，說她是個美麗的女孩，一定會有舞伴邀請她的，讓她要有信心。艾麗克斯最終勇敢的參加舞會，結果真的有男生主動邀請她跳舞；克萊爾家有一次維修有線電視管線時，維修工無意中說他們家房屋底層暗道里蘊藏豐富。菲爾和盧克聽到這些，都對暗道充滿了好奇，于是他們決定探個究竟。但是他們克服不了內心的恐懼，不敢進到暗道里面去。于是，菲爾就把盧克的搖控卡車放進去想先探探路，結果卡車卡在了里面。盧克舍不得心愛的卡車，咬牙克服心中的恐懼爬進暗道尋找卡車，結果被卡住了腳。聽到孩子的求救聲，愛子心切的菲爾克服心中的恐懼也爬進暗道。父子倆在暗道里相視而笑，原來沒有想象的那么可怕嘛！卡梅隆邀請了一位亞裔的女醫生來家里做客。女醫生很喜歡莉莉。在她抱著莉莉的時候，米奇爾和卡梅隆清楚地聽到莉莉叫了聲媽

米切爾得到了一份體面又工資豐厚的工作，為億萬富翁邁克爾·奎因利打工。兩人打算邀請朋友參加派對慶祝，為此米切爾買了盆蘭花，而卡梅隆花大價錢購置了昂貴的鋼琴放在客廳中央。為了能在朋友面前炫耀，卡梅隆特意讓克萊爾送來鋼琴譜。就在米切爾享受著朋友們那羨慕嫉妒恨的神情時，卡梅隆告訴了他一個不幸的消息，網上傳出消息，億萬富翁邁克爾·奎因利因貪污，公司面臨倒閉。這就是說米切爾的工作泡湯了，那也就負擔不起那架名貴鋼琴。如果等派對結束，再找搬家公司把鋼琴送去退貨就來不及了。要面子的米切爾和卡梅隆以重新裝修衛生間，請所有賓客幫忙參謀，趁他們都聚在衛生間的時候，趕緊搬走了鋼琴，再用幾個紙箱和一個電子琴搭個架子，用桌布嚴嚴實實的蓋好。可賓客從衛生間出來后，偏有人要聽卡梅隆彈奏一曲。這時，一身晚禮服的克萊爾又回來了。她剛才穿著運動服來送琴譜，派對上《洛杉磯女性》的主編湯姆對她不無鄙夷。這次克萊爾化好妝前來，就是要給湯姆一個改變想法的機會。卡梅隆揭開桌布的一角，手指放在電子琴上彈奏著。克萊爾搔首弄姿，想學著電影里的情節趴在鋼琴上。結果可想而知，她的身體穿過幾只紙箱，重重的砸在地板上。菲爾這會正在苦惱如何勸說女兒艾

喬參加的足球隊贏了場比賽，格羅莉婭忙著在家準備慶祝會。菲爾踩著高蹺幫忙釘橫幅，這可能是他唯一能用得上魔術功夫的地方了。剛釘好橫幅，菲爾就覺得肚子疼痛難忍，腦門直出虛汗。格羅莉婭急忙開車送他去醫院，途中通知了所有人。克萊爾最先火急火燎的從家里趕來。杰開著俱樂部的高爾夫球車就沖來了，順便還帶上了在俱樂部打工的盧克和海莉。然后是米切爾、卡梅隆、莉莉、喬和艾利克斯，一個不落。克萊爾帶來了頸枕，可注射了鎮靜劑的菲爾卻要什么手術熊。她只好先離開，回家找那只玩具熊。聽說只是膽囊炎，馬上就要手術切除膽囊，大家都松了一口氣。在菲爾被推進手術室后，大家先各自回家處理好手中的事。不過菲爾這突然生病，倒是讓一些人考慮起了生與死的問題。喬小人鬼大，在回家的路上就問起了這個問題。杰可不想破壞孩子的天真性格，便阻止正打算開口的格羅莉婭，只說現在的醫學發達，人不會意外死亡，而且可以活兩百歲。天真的喬還真相信了這種說法，一到家就要學動畫片里的情節，撐開雨傘要從二樓往下跳。格羅莉婭狠狠的瞪了杰一眼，然后向喬解釋人必定會死，而且有各種死法，包括撐著雨傘跳樓死。喬的情緒從興奮轉為憂郁，這種情緒還傳染給了來參加慶祝會的其他隊友