中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國(guó)燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開(kāi)了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭(zhēng)取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過(guò)了兩萬(wàn)五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國(guó)共產(chǎn)黨人贏得了中國(guó)。長(zhǎng)征是戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡。"

艾母舍不得兒子離開(kāi)，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長(zhǎng)安擁抱了一下母親后拿著行李離開(kāi)了家。在家屬院門(mén)口，他看到向幾個(gè)發(fā)小早就等在那里，艾長(zhǎng)安自嘲人緣不好，連個(gè)送他的人都沒(méi)有，劉青青急忙上前說(shuō)她愿意，就沖艾長(zhǎng)安在前線(xiàn)送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來(lái)送他，其實(shí)，艾長(zhǎng)安是在等待沈夏過(guò)來(lái)送他，沒(méi)看到她的身影，艾長(zhǎng)安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請(qǐng)完假，就看到有人慌張地跑來(lái)說(shuō)給廠(chǎng)里送零件的車(chē)熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽(tīng)后急忙跟著過(guò)去查看，徐弛讓人準(zhǔn)備好設(shè)備，隨后趕了過(guò)去。艾長(zhǎng)安還是沒(méi)有等到沈夏，發(fā)小們都舍不得他離開(kāi)，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長(zhǎng)安上車(chē)準(zhǔn)備出發(fā)，就看到沈夏和幾個(gè)大學(xué)生一起跑了過(guò)來(lái)，沈夏上車(chē)后二話(huà)不說(shuō)，直接讓何小軍開(kāi)車(chē)趕往出事地點(diǎn)。村口的鐵軌上，老鄉(xiāng)們正在全力推車(chē)，可車(chē)輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動(dòng)不動(dòng)，時(shí)間就是生命，徐弛到達(dá)后很專(zhuān)業(yè)地下達(dá)著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準(zhǔn)備拖車(chē)，可那輛車(chē)實(shí)在太重了，連繩子斷了也沒(méi)拉出去，火車(chē)到達(dá)只有四分鐘了，因?yàn)檫@趟火車(chē)是部隊(duì)的專(zhuān)列，沒(méi)有部隊(duì)的命令是不

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

兩河口會(huì)議全體通過(guò)了周恩來(lái)提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國(guó)燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽(tīng)到張國(guó)燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來(lái)?yè)?dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國(guó)燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國(guó)燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來(lái)尋找解決辦法。張國(guó)燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來(lái)為救廖承志，策略地對(duì)張國(guó)燾說(shuō)：廖承志就交給你了。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。