1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

河邊洗衣服的石晚霞碰上了躲避紅衛兵批斗的魯子凡，悄悄回村告訴了父親大夯，但她沒有想到：這一幕被弟弟石晚立看了個一清二楚。石大夯帶著酒飯到河邊樹林看望老上級暢述情懷，石晚立卻已經說出了魯子凡下落。 石大娘在悲憤中故世，臨終前囑咐石大夯做人要有良心。金龍、秋荷不約而同地跑到石大娘墳前磕頭，弄得小俊丈二和尚摸不著頭腦。夜里，小俊習慣性地去給石大娘端尿盆，石大夯看在眼里感慨萬分。 發現女兒秋荷與大夯兒子石晚來暗戀的李碾子夫婦很不高興，急托李能三，想把秋荷嫁到城里去，卻遭到秋荷的抵制。 小俊去城里看望受迫害的魯子凡夫婦的行為，讓大夯有些感動。萬萬沒想到的是，三兒子石晚立在韓天壽慫恿下，貼出了批判大夯的大字報！石晚立在全家人的斥責聲中逃出家門，傷透了心的石大夯默然呆立。小俊不管再窮也給大夯好好過一個五十歲生日。

老三在醫院夢見靜秋在水里，慌張驚醒。而當晚靜秋真的來到醫院找到了老三，原來靜秋真的是從水里游過來的。老三告訴靜秋:你活著我既不會.，靜秋卻說：我知道，你死了，我就真的死了。美諾被丈夫毒打，從家里出逃，來到了張老師家里。靜秋與老三出去玩， 兩人坐在山楂樹下，她告訴老三，要每天和他在一起，有一天他走了，就和他一起走。

在戰場上，阿龍和阿虎扛著紅旗往前跑，兩人被子彈追著打，卻沒有絲毫后退，子彈打穿了他們的身體，他們犧牲在了戰場上，余光明帶著被打爛的旗子來給根叔，向根叔道歉，根叔聽說孩子們勇敢面對槍炮，沒有悲傷，反而要求三兒子也參加革命繼續打白匪，而他一個人拉著兩個兒子的棺材回去了。經過近兩個月的浴血苦戰，紅軍也遭受了重創，中央紅軍命令回防，長汀的國民黨地下聯絡站被發現，可是里面的電臺卻已經被撤走了，高順卓命令四叔趕緊轉移到松毛嶺，那里有一個鬼宅，一般沒有人進去，也是最安全的地方。四叔找了在紅軍做飯的牛二，送給他不少的錢，打探紅軍內部情況。余光明認為高順卓是狗不離窩，他的窩應該還有人知道，那個人就是朱音，因此特意來找朱音，側面打聽高半城的產業，朱音在高家多年，早已掌握清楚，知道附近沒有什么產業，但只有高半城有個侄子叫高順齋，他在半夏灣有一個宅子。余光明趕緊帶人出發，而朱茵從余光明的態度就能看出一定是高家人窩藏在那里，隨即也喬裝改扮帶著槍趕過去，對里面正在商議的人發起了進攻，高順卓帶人反擊朱音，朱音勢單力薄受傷。余光明隨后帶人來到，朱音悄然撤退了，但由于她的搗亂，也讓關鍵人物逃走了，余光明的屬下看到了朱音

石紅霞給軍區準備物資，剛要打發人送走，小木匠吵嚷著想要送過去。朱音此時就回來了，詢問石紅霞今天為何不安排崗哨，原本外面兩道崗哨，可是她回來時候竟然一道也沒看見，石紅霞發現了不對勁趕緊帶人抄家伙出來，卻發現高順卓帶著人穿著紅軍的衣服而來，雙方在交戰中小木匠關起房門，用炸藥和敵人想要同歸于盡掩護石紅霞等人逃走，也因此喪命。石紅霞帶著朱音想要離開時候，外面已經被人包圍了，眼看著大家都無法逃脫時候，李光宗來了，暗中埋伏打伏擊，石紅霞聽出了槍聲是李光宗發出，心中安定不少，大聲呼喊李光宗，李光宗生怕石紅霞害怕慌忙回應，為了鼓勵李光宗，石紅霞答應只要消滅了白匪，就給李光宗做豬蹄，李光宗更加賣力。百姓們聽到槍聲敲鑼打鼓過來要和白匪抗爭，見勢不妙的高順卓帶人離開了。可這次也讓石紅霞的幾個弟兄是喪命，看著鄉親們傷心哭泣的樣子，余光明心中惱怒。高順卓屬下喬杉通過紅軍一個廚房干活的人打聽到紅軍還有一個兵工廠，并且旁敲側擊打聽軍工廠位置。晚上就帶人去摸底，制定攻打計劃陳九發也決定徹底離開兵工廠去前線打仗，按照他的本事來說更加適合打前線，如果制造武器反而是大材小用了。項萬金在街邊和一個乞丐孩子吃飯的時候，禮帽被一