蕭紫云得知實情之后驚詫不已，高云飛告訴蕭紫云自己決意要娶她為妻，并不惜為此與自家決裂。高云飛質問高玉甫為何要對紫云斬盡殺絕，高玉甫這才意識到江家幼女江紫云還尚留人間，高玉甫嚴令高云海不得對蕭紫云輕舉妄動。然而得知真相的蕭紫云卻只身行刺高玉甫，高玉甫制服紫云之后卻未加傷害，只是希望紫云可以聽自己說一段故事。高云飛得知紫云行刺父親，生怕紫云會被父親所害，趕至家中卻發現紫云已經獨自離開。高云飛救下了欲投河自盡的紫云，但紫云卻閉口不談為何這般痛苦，高云飛決定將攜紫云遠走高飛。亞歷山大懷揣一個不為人知的秘密來到了廣州，投奔了昔日同窗沈丹妮，他的到來引起了滇軍軍閥的關注。高云海利用阿嬌將高云飛騙去紅袖招，自己來到蕭紫云的新宅將紫云奸，并殘忍地將紫云腳筋割斷，高玉甫趕來阻止卻為時已晚，為了不使紫云成為高云飛的累贅，高玉甫要殺蕭紫云。

高云飛用硝鏹水虐殺了喬其，目睹這一切的向劍鋒再也忍受不住高云飛的殘暴，兩兄弟第一次爆發激烈沖突，高云飛最終沒有傷害向劍鋒，而將他趕出家門。蕭紫云的孩子最終還是流產了，身體極為虛弱，救人心切的高云飛要求找人務必醫好紫云，無論花多大的代價。在貴仔的舉薦之下，一名自稱半仙的游方醫生為紫云治病。并告知高云飛自己有特殊方法可以檢測孩子是否是高云飛的，這一點正好打中高云飛的軟肋，對此高云飛一直心有忌憚，生怕是自己誤了自己的親生骨肉。為解開這個疑問，他跟隨游方醫生外出求證，不想卻中了曹啟鈞的圈套。千鈞一發之際依舊是向劍鋒適時出現，救下了高云飛，為此兩人的關系獲得了些許緩和。高云飛本想以左輪槍的秘密換取麥克的槍支，不想卻被麥克拒絕，無奈之下，高云飛準備親自去云南，以期解開這把左輪手槍之謎。

特務隊押解姜永泉走到村口，突與區武工隊相遇，被武工隊全部消滅，王竹趁亂脫逃；王唯一及郭班長死守王家大院抵抗，被區武工隊和暴動農民攻破大門，沖進王家大院。激烈的槍炮聲震撼夜空，母親抱著小女兒曼子和秀子發抖，德強忽然躍身奪門而出直奔王家大院。郭麻子扔下玉珍逃回縣城，王唯一拼死抵抗，被憤怒的農民蜂擁而上抓獲。陽光明媚，王官莊舉行公審大會，漢奸惡霸地主偽鄉長王唯一被押到前臺，區委書記姜永泉代表抗日民主政府宣判其死刑，娟子親手槍斃了王唯一，母親心潮起伏，感慨萬千。娟子擔任了村婦救會長，引起一些封建思想嚴重的人們的反感，長輩四大爺氣急敗壞地強迫母親教訓好女兒，但母親經過思想斗爭未能從命，令娟子和姜永泉甚感欣慰。娟子帶永泉回家吃派飯，母親歡迎區委書記，孩子們也很喜歡姜大哥。永泉給母親講革命道理，并夸獎娟子覺悟高、勇敢、能力強，母親心中豁然開朗，熱情挽留永泉住在家中。王家大院成為抗日村公所，德強當了村兒童團長，帶領團員們站崗查哨，宣傳抗日。杏莉回縣城上學出村時被阻，孩子們懷疑她去給敵人通風報信，杏莉賭氣回村找母親評理。長年在外教書的王柬芝突然帶著崇拜他的女學生淑花回到王官莊，引起全村人們注意。王柬芝首

新任縣委書記永泉和區婦救會長娟子在路上商談著母親催促他倆結婚的事，忽然發現有人襲擊王長鎖，他們救下王后殺手逃跑，永泉旁敲側擊，長鎖欲言又止，姜已看出端倪。母親燉好雞湯到王家大院看望王柬芝，同時感謝杏莉母親和玉珍及長鎖舍身救命之舉，王柬芝躺在炕上慷慨陳詞怒斥日寇，希望母親多關心受辱的淑花姑娘，并淚流滿面自責。德強奉命去民校接杏莉回村任小學教員，兩人結伴回村時談到對王柬芝的看法，杏莉坦言對王缺乏父女感情，德強向她交底：注意王柬芝。杏莉慨然應允。德強背杏莉過河。王長鎖險遭暗害和白蕓、淑花的神秘面紗令娟子深思，她來到學?？赐慌虇T，并將剛畢業到任的杏莉介紹給大家。德強送杏莉回家后來見到母親，承認與杏莉相愛。 杏莉回到家與父母共進晚餐，畢竟年輕單純，被王柬芝看出有隱情。家里氣氛壓抑沉悶，杏莉與母親睡覺時說悄悄話，追問家庭秘密，杏莉母親告訴女兒真實身份，杏莉大驚。杏莉得知家庭隱秘后心潮難平，起身尋找父親，見房門緊鎖，找到學校，見王柬芝在燈下批改作業，忽覺父親可親可敬；王否認妻子與長工隱情，坦陳個人見解，杏莉盡釋前嫌。杏莉心情舒暢站上講臺，王柬芝親臨聽課鼓勵。母親聞淑花生病前來探望，為她洗衣做飯

余其揚與政府合作終于得到想要的，浦江銀行開幕。而三爺和五爺知道余其揚已經成為政府走狗，決定邀請筱月桂一起將余其揚敢出商會。三爺五爺監禁了余其揚，筱月桂去勸他，希望兩個人遠走高飛不理江湖恩怨，卻被余其揚拒絕了。另一邊，余其揚早就布置好阿強等人，將沉浸在勝利喜悅里的三爺和五爺囚禁了。阿強禁閉了三爺和五爺，而這個時候，因為戰爭爆發，上海各大銀行造成擠兌，余其揚緊張的想著對策應付。余其揚為了自身利益，與吳市場私下達成協議，希望得到市長的支持，條件就是余其揚幫助市長平息幫派間的紛亂和工會活動的發起者。筱月桂在辛荔荔生日那天送出禮物，希望和解，辛荔荔似乎沒有領情，將信封重新投回給筱月桂。