劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

焦裕祿喬裝成老鄉多村查找，終于找到黃老三下落并一路追蹤，將黃老三綁了。審判大會上，黃老三仍然嘴硬，李明氣憤地要一槍崩了黃老三。正當黃老三在審判臺上氣焰囂張不肯服罪之時，他看到臺下悲傷的老娘，立即軟了下來，向焦裕祿求情。徐俊雅被母親叫回家，商量著讓她去相親，但是卻被徐俊雅拒絕，徐俊雅向母親坦白焦裕祿就是自己的心上人，其母卻表示不贊同。徐俊雅把自己的心意，連同親手織的毛背心送給了焦裕祿，兩個人互生情愫。徐俊雅的父母暗自瞞著徐俊雅來看望未來女婿，甚為滿意，隨即答應了兩個人的婚事。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

韓母首次登門，看中了古家的老房子，試圖將古麗趕走，非讓古母過戶在兒子和兒媳的名下，古母又豈能答應？房戰拉開序曲，十足地令古峰為難透頂，丈母娘實在難搞定。同時，顏敏步步逼近，執意讓古母抱回兒子，不然就嫁給韓俊生，親自給孩子當母親，讓古峰別扭到底，古母倍感窒息……

莊小姨為要回投資款，沉不住氣了，向韓母坦白隱情，這時韓母才知道顏敏居然是丈夫的親生女，非逼著兒子跟她離婚不可，韓家大亂了。與此同時，韓金貝偶然發現古峰與顏敏曾未落印的結婚證，才知秘密所在，義憤填膺，闖去顏家大鬧一場，大罵顏敏不要臉，可萬沒想到，古峰居然是小查理的親生父親。