"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

晴雪被黑曜挾持，不停喚醒黑曜意識，黑曜逐漸恢復一些神智松開晴雪，屠蘇趁機放倒黑曜，晴雪上前關心黑曜，黑曜坦言少恭給所有人都下了毒，讓晴雪快了結自己，免得再失去控制傷害她，晴雪淚流不止表示一定要救他，而黑曜最終還是斷了氣。桐姨救醒尹千觴，勸他趕快離開，尹千觴告訴桐姨如沁遭少恭毒手之事，桐姨大驚，同意尹千觴留下來幫自己阻止少恭。尹千觴扛著大刀找少恭拼命，少恭以琴做武器與尹千觴過招。尹千觴不敵少恭，節節敗退，隨即逃跑引少恭離開，少恭發覺這是調虎離山計，警告躲在暗處的尹千觴不要再挑戰自己耐性，不然下次有他好看。另一邊，桐姨將少恭煉制的丹藥投入火爐焚燒，結果在其中發現一枚雪顏丹。屠蘇晴雪等人回到琴川，發現大家都變成活死人，而這時日出將至，大家都紛紛迎著晨曦而去，最終消逝在陽光里。蘭生四處尋找如沁，最后在一涼亭中發現如沁，而如沁也被日光照耀，消逝在蘭生面前，蘭生悲痛欲絕。少恭出現，蘭生上前質問他為何如此狠心對待如沁，少恭覺得這樣很好，大家永遠都可以長生不老。蘭生不愿相信現在的少恭是真的少恭，屠蘇安慰蘭生，說少恭一開始就在騙大家，少恭精神扭曲，覺得自己的做法沒錯，痛斥晴雪口中的天道，并坦承了自己就是

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

樂無異為聞人羽生火取暖，誰知兩人竟在郊外睡了一夜，聞人羽醒來發覺自己躺在樂無異懷里，雖然衣物完好無損，也還是羞紅了臉。另一邊，阿阮正在與夏夷則和謝衣聊天，她心思單純，對戀愛充滿好奇，提出要與謝衣談戀愛，令謝衣和夏夷則都大為窘迫。晚上，樂無異在房中制作偃甲人，不料被謝衣發現了，可謝衣并沒有生氣，還提出了建議，應該把導靈栓放在偃甲人的左胸口，經過努力，樂無異制作的偃甲巴葉成功地走動起來，但此時卻遇到一個難題，偃甲人無法獲得永久的靈力支持，樂無異正在苦苦思索對策，沒想到謝衣倒如同性情大變一般，一把將偃甲巴葉打得粉碎，前功盡棄。樂無異等人大吃一驚，謝衣一臉嚴肅地指出，偃甲人畢竟不是真人，等到靈力耗盡，難道要讓巴葉娘再受一次失子之痛嗎？不僅如此，謝衣還冷冰冰地準備與大家恩斷義絕，甚至對四人下了逐客令，大家都被趕了出來，無比失落。樂無異并沒有生謝衣的氣，他認識到了自己的不對，準備去向巴葉娘登門道歉，不該假稱巴葉還活在世上，然而，等四人來到朗德寨，才駭然發現寨中了無生機，族人們都被流月城的陣法所殺害，巴葉娘也沒有幸免。正當樂無異等人吃驚傷心時，風琊獰笑著出現，還搶走了樂無異的晗光劍，可晗光劍豈是世間