"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個(gè)孩子：長(zhǎng)女張首芳，長(zhǎng)子張學(xué)良和次子張學(xué)銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽(yáng)，張作霖此時(shí)已有四房姨太太，并被新上任的大總統(tǒng)袁世凱任命為陸軍二十七師師長(zhǎng)。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學(xué)良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個(gè)屋檐下的生活，他們對(duì)父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因?yàn)閺堊髁貙?duì)張學(xué)良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進(jìn)了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學(xué)良卻笑著答應(yīng)了，背過身卻逮住偷香腸的張學(xué)成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來(lái)，以兩塊銀元的價(jià)格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時(shí)嫚子過來(lái)回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學(xué)良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來(lái)后，特地在家里開設(shè)私塾，請(qǐng)了恩師楊景鎮(zhèn)來(lái)授課，還收了把

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區(qū)為爭(zhēng)奪北京政權(quán)而發(fā)動(dòng)了第二次直奉戰(zhàn)爭(zhēng)。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團(tuán)送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團(tuán)從側(cè)翼的黃土嶺突破了石門寨。郭松齡在山海關(guān)打得艱難，聽到這個(gè)消息頗不是滋味。張學(xué)良高興之余突然生出一個(gè)想法，留一個(gè)旅守住山海關(guān)正面，把其他三個(gè)旅都拉到一軍團(tuán)方面，就九門口一個(gè)方向打，郭松齡覺得自己是去沾一軍團(tuán)的光，但因?yàn)樯胶ｊP(guān)沒有突破他自愧沒有發(fā)言權(quán)。隊(duì)伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因?yàn)閷?duì)軍官的處分發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，他心中本來(lái)就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執(zhí)意要將部隊(duì)帶回山海關(guān)。此種行為是要受到軍法處分的，張學(xué)良為了不讓郭松齡釀成無(wú)法收拾的后果，立即追上了部隊(duì)讓他們?cè)卮９升g并未隨大部隊(duì)一起開拔，他偷偷到了一個(gè)村子睡了一夜，張學(xué)良找到他，質(zhì)問他有沒有將自己這個(gè)學(xué)生和長(zhǎng)官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無(wú)顏見人，張學(xué)良用了激將法才將他逼上了九門口的戰(zhàn)場(chǎng)，郭松齡化悲憤為力量，帶領(lǐng)四個(gè)團(tuán)突破防線，長(zhǎng)驅(qū)直入，切斷了直軍的主力后路。隊(duì)伍取得

張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請(qǐng)到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊(duì)旅中校副團(tuán)長(zhǎng)的職務(wù)，而一期五班能劃拉來(lái)的學(xué)員他都弄過來(lái)了，包括班長(zhǎng)儲(chǔ)世新，他調(diào)來(lái)做了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的軍需處長(zhǎng)，他對(duì)眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長(zhǎng)郭松齡。儲(chǔ)世新提醒他這種重用郭松齡的做派會(huì)讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進(jìn)這種派別之爭(zhēng)中去。郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來(lái)的東西缺斤少兩，他看在儲(chǔ)世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊(duì)的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說這輩子都沒服氣過誰(shuí)，郭松齡算一個(gè)。張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊(duì)旅做的衣服得精細(xì)點(diǎn)。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對(duì)軍隊(duì)的整改行動(dòng)，不過還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請(qǐng)求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說軍隊(duì)得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強(qiáng)調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r(shí)候，收到了徐樹錚派人

如沁去少恭家中勸桐姨去自己家住，少恭也上來(lái)相勸，桐姨只好答應(yīng)。襄鈴?fù)低禎撊敕郊遥惶m生發(fā)現(xiàn)，蘭生認(rèn)出襄鈴。襄鈴被結(jié)界擋住進(jìn)不去，蘭生卻以為她是害羞，想偷偷嚇?biāo)Y(jié)果被條件反射的襄鈴打暈過去。天亮，蘭生躺地上被晴雪叫醒，蘭生說自己昨晚遇見小仙女的事，晴雪打擊他，兩人打鬧蘭生尿遁，晴雪知道屠蘇難以釋懷天墉城之事，與屠蘇商議給陵越報(bào)信，屠蘇同意讓晴雪送消息，晴雪放出靈蝶。靈蝶飛到天墉城，陵越得知了屠蘇消息，告訴芙蕖自己要去秦川帶回屠蘇，并分析了肇臨之死的案情，合理推測(cè)出了肇臨的死因。陵越讓芙蕖留守天墉城拖住掌教真人，自己則秘密下山帶回屠蘇。方家醫(yī)館贈(zèng)醫(yī)施藥贏得鄉(xiāng)親好評(píng)，少恭醫(yī)術(shù)更是被大家紛紛點(diǎn)贊。少恭幫人診脈看病，屠蘇晴雪幫忙抓藥。襄鈴混在隊(duì)伍中假裝看病，只為了引起屠蘇注意，結(jié)果晴雪認(rèn)出襄鈴，讓她別來(lái)?yè)v亂，結(jié)果蘭生跑來(lái)糾纏襄鈴，襄鈴只好落跑。蘭生追到茶小乖茶鋪，茶小乖說他身上有妖氣，蘭生表示自己有青玉司南佩，根本不怕什么，隨即離去。襄鈴拿來(lái)假的金葉子騙茶小乖，被茶小乖一眼認(rèn)出，襄鈴只好拿出寶貝讓茶小乖告訴自己怎么祛除身上的妖氣，茶小乖告訴他青玉司南佩可以鎮(zhèn)住妖氣，襄鈴便打起蘭生的主意。襄鈴找