成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對方國王率領王子札蘭丁及主要將領、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對著蒙古大軍的進攻，對方國王拒絕了集中兵力決戰的正確建議，采取了分兵把關、城自為戰的被動挨打的戰略。而當蒙古大軍日益逼近時，他又放棄首都，放棄天險，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據成吉思汗的命令，者別、速不臺像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風閃電般追上去。躲入山林的西方大國母后被迫投降了，逃往海島的國王也命在旦夕。

在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態。周恩來不知可否的態度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰斗向茅臺轉移。毛澤東在茅臺鎮為與紅四方面軍會師進行了整體戰略部署。提出“調出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰略部署提出“佯攻似真""""行動機密”的要求。

打麻將的幾天下來，薩沙、嚴師母、康明遜成了王琦瑤家的常客，康明遜幾乎天天來陪王琦瑤，兩人暗藏弦機。程先生來王琦瑤家，兩人長久未見，王琦瑤關切的詢問程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問王琦瑤對方的關系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責怪王琦瑤一直吊著程先生，沒有準頭，程先生病了也不管，當王琦瑤趕到程先生家時，見瑪麗伏在程先生的胸前……

艾長安聽說那個客人是來買五噸重卡的，當即就改變了態度，得知他沒有批條無法購買后，艾長安馬上提出自己去搞定批條，讓對方等自己的消息，這個有些醉意的人正是葛太平的那個大專同學，艾長安去而復返，詢問對方的姓名住址，萬一他真的把批條拿來了，也知道去哪里找他，客人說自己就馮愛國，就住在旁邊的招待所里。艾長安醉意朦朧地來找周書記和葛廠長，可他們誰都不在辦公室，艾長安坐在那里邊醒酒邊等待二人回來，剛好遇到了沈總工，沈總工知道了艾長安的用意，他知道這件事有多難辦，便讓艾長安在自己的辦公室等待，其實他的心里早就打好了主意。第二天一早，艾長安從夢中醒來，第一個奔向了葛廠長和周書記的辦公室，沈總工叫住了他并遞給他一張批條，艾長安看到上面并沒有廠長和書記的簽名，他覺得這不太靠譜，沈總工告訴他，在五改七期間，他有特事特辦的權力，讓艾長安放心去提車，廠長和書記這邊由他來搞定。艾長安來到招待所，正好聽到馮愛國和葛太平正因為買車的事而起了爭執，馮愛國嘲笑葛太平的同時，稱華汽不講信用，艾長安推門進來，把批條遞給了馮愛國，反駁道華汽永遠值得信賴。另一邊，葛廠長和周書記正在給沈總工上政治課，讓他趕緊把批條要回來，這樣能減少

與此同時，可張國燾遲遲不過草地，借口草地暴雨成災，重返阿壩。朱德為執行中央北上的方針與張國燾進行斗爭。毛澤東令紅一軍團立即向俄界前進，并爭取陳浩昌支持中央北上的方針。張國燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團。毛澤東去前敵找陳浩昌說去三軍團開會。毛澤東使出金蟬脫殼之計，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。