莊嚴肅穆，群臣朝賀，嬴稷的登基大典還沒來得及開始，就被秦太后和嬴壯領著的秦王宗室弟子打斷了，他們以先王嬴蕩梓宮須先出殯為由阻止嬴稷登基，面對這樣的情況，羋王妃并未上前爭執，而是平靜的看著秦太后表示愿讓嬴稷先為嬴蕩梓宮出殯后再行登基大典接受各國朝賀，加之此時的嬴稷正是少不更事的年紀，對秦太后亦有一片孺慕之情，而秦太后一心只想嬴蕩可以入土為安，見羋王妃母子態度如此誠懇，秦太后終是不顧嬴壯阻攔同意了羋王妃的提議。先王出殯，新王登基，羋王妃也成為了羋王太后，與秦太后一起接受各國朝賀，此時韓國特使覲見，言明由于秦韓兩國互相毗鄰，而此時楚國卻圍困韓國，而韓亦多次向秦求援，秦卻不予理會，倘韓國被楚國攻破，那于秦國而言亦是有弊無利，秦太后此人并無政見謀略卻有著女人特有的心軟，聽聞韓國特使此言，便欲承諾出兵援韓時，卻被羋王太后打斷，她以豪放的言語以床弟之事打比方，告誡韓國特使，若無好處便要秦耗費人力、物力、財力相助韓國，這是絕無可能的。但羋王太后此翻豪放的言論卻被秦國宗室視為妖言惑眾，尤以嬴壯為首，想讓秦太后以此為由助他榮登大寶，秦太后勸他以秦國為重，但嬴壯言之鑿鑿，以恢復王室正統為出師之名，說服秦太后

嬴蕩探營路上險些墜落懸崖，被魏冉所救，嬴蕩感謝將會視魏冉為兄弟。嬴蕩捉到一巴國女子，在女子的帶領下，秦軍找到了蜀國的王城。子蘭來找靳尚，尋求怎么能讓屈原消失。關內侯找嬴駟告狀，嬴駟痛斥關內侯非議相國并讓關內侯等公族回櫟陽舊都。蘇萱因猗蔚搶了自己的生意硬要張儀去找猗蔚替自己討個說法。巴國開城迎接秦軍，司馬錯捉了巴王，巴民反擊秦軍平定，兩方廝殺嬴蕩錯手殺了巴國女子。

嬴駟聽后吐血暈厥。嬴稷生辰羋八子變賣玉飾給嬴稷買食物。趙國大將找到羋八子，趙王接見張儀態度強硬要留嬴稷在趙國。嬴駟不見蹤影，魏紓帶人在咸陽宮四處尋找，嬴疾在城中找到了嬴駟。張儀見到了羋八子和嬴稷，將嬴駟手書教與羋八子。羋八子欣喜，但是張儀告訴羋八子趙要與秦結盟，嬴稷要留在趙國做人質。內侍發現嬴駟又不見了，魏紓帶人尋找發現嬴駟在迴廊吹簫感慨。嬴駟囑託嬴疾要照顧好秦國，如果嬴壯有越軌之跡立斬。魏紓讓羋琰改姓做秦氏公子不想讓羋琰捲入公室之爭。羋琰隨意出入秦宮，見到病入膏肓的嬴駟，表露自己要看著秦國亂。

楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后