嚴(yán)小弟要出國(guó)讀書。薇薇傷心。嚴(yán)小弟安慰薇薇，答應(yīng)帶她去見(jiàn)康明遜，康明遜看見(jiàn)薇薇，吃驚。康明遜詢問(wèn)王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應(yīng)見(jiàn)面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實(shí)的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴(yán)小弟說(shuō)出自己的身世。嚴(yán)小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實(shí)，薇薇跑來(lái)，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對(duì)。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂(lè)。許媛媛也來(lái)參加派對(duì)，表明了對(duì)康明遜的態(tài)度。康明遜送完許嬡嬡后來(lái)到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發(fā)生了關(guān)系。程先生被分配到圖書館工作，程先生的學(xué)識(shí)很快的被眾人所認(rèn)識(shí)，王母來(lái)圖書館還書，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對(duì)王琦瑤要主動(dòng)點(diǎn)，同時(shí)也責(zé)怪王琦瑤對(duì)程先生過(guò)于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴(yán)師母等人去公園游玩時(shí)，遇見(jiàn)程先生，邀其一同游玩……

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開(kāi)之后，全軍覆沒(méi)在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢(shì)，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國(guó)民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。