蔣介石命張學良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

吳叔見到忍受煞氣痛苦的屠蘇，屠蘇支撐不住昏迷，吳叔見他帶回家中。屠蘇醒來，吳叔過來看望他，表示相信他不是壞人，并與屠蘇聊起家常，問屠蘇以后有何打算，屠蘇坦言自己是來找朋友的，現(xiàn)在無處可去。吳叔提議讓他來衙門幫自己的忙，屠蘇答應。吳叔夫婦和屠蘇一起吃飯，吳嬸因為膝下無子，特別喜歡屠蘇，還熱心腸的要幫屠蘇討老婆，屠蘇想起晴雪，默默不語。吳叔打斷吳嬸的嘮叨，讓她別嚇著屠蘇。吳嬸說起自己沒有孩子，就希望有個年輕人陪在身邊，屠蘇讓她以后有什么需要幫忙的盡管開口，吳嬸歡喜不已。吳叔與幾個衙役商量最近發(fā)生的采花賊事件，衙役們將嫌疑指向最近才來秦川的屠蘇，吳叔維護屠蘇，打發(fā)衙役們離開。見屠蘇在一邊聽到了他們的談話，安慰屠蘇別往心里去。屠蘇問他采花賊是什么，盡顯呆萌，并提出幫他抓采花賊。屠蘇去找茶小乖打聽情報，茶小乖朝他要報酬，屠蘇一毛不拔，告訴茶小乖抓到采花賊官府有獎賞，到時候一并給他，茶小乖拿出一副地圖，讓屠蘇分析找線索，最后經(jīng)過推理，猜測出采花賊下個目標會是方家二小姐。蘭生也與二姐說起采花賊的事，覺得要在府中加強戒備，并懷疑屠蘇就是采花賊。二小姐才不相信屠蘇是采花賊，打發(fā)蘭生去讀書。夜晚，屠蘇潛入

張學良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權在握。不過張學良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領事來見張學良，總領事說如果張學良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據(jù)的契約。總領事又提到聽聞張學良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學良表示不知情，談話無法繼續(xù)，總領事只好警告張學良，日本政府堅決反對他的政權與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國民政府達成的協(xié)議非常危險必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學會將日本人的壓力轉給蔣介石，他讓張學良親自跑一趟總領館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據(jù)這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。張學良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學良表

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請求掌教真人給自己時間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調查，希望他能給師兄弟們一個交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責怪蘭生不爭氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責他不務正業(yè)，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞訊跑出來，自稱江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

會議上，楊宇霆說林權助作為日本貴族必定虛榮好面子，那么就給他面子，答應三個月內東三省不易幟，期滿之后日本不得干涉，張學良起身離開后，楊宇霆建議就此表決，張作相等人卻不愿表態(tài)。張學成的母親找到于鳳至，她說張學成被繳械，帶著兩個人三把槍到了旅順，張學良太絕情了些，要于鳳至幫著求情。于鳳至說這是大帥遺愿，只要張學成愿回奉天自己可以保證讓張學良幫他安排一個合適的職位，學成母親知道真相很是羞愧。不過后來張學良派人去旅順尋找張學成他卻不愿回來。馮庸將趙一荻送到奉天北陵別墅，張學良卻非常忙碌，暫時無法抽身與她見面。日本的《朝日新聞》發(fā)表《狡猾哉，楊宇霆》，楊宇霆讓王樹幀讀出來聽聽，張學良沒有忍住心中的不快，含沙射影的對徐副官發(fā)了一通脾氣。張學良帶著禮品去給林權助送行，林權助企圖做著最后的勸告，張學良卻說他什么都想到了卻忘記了自己是個中國人。回去的路上，張學良告訴徐副官，這下日本人該處心積慮的對付自己了。他過家門而未入，反而吩咐車子掉頭去了北陵別墅。看到推門而入的張學良，趙一荻飛快的撲上去，用眼淚訴說著別情和想念。兩人笑談打鬧后，趙一荻發(fā)現(xiàn)張學良胳膊上注射嗎啡的針眼，張學良不愿談論這個話題。他喜歡趙一