軍火車被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來(lái)搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過(guò)關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開個(gè)碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開張。

汪金良覺得當(dāng)務(wù)之急就是讓蔣介石給他們補(bǔ)給，范筑先統(tǒng)計(jì)了各營(yíng)武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應(yīng)該發(fā)電報(bào)，還要發(fā)一篇堂邑大捷的報(bào)道給全國(guó)的報(bào)社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺得張翰的提議很正確，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂，一定要做好長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備，他還想籌資建養(yǎng)濟(jì)所，汪金良又提出反對(duì)意見，覺得日軍很快會(huì)打來(lái)，建養(yǎng)濟(jì)所沒(méi)有必要，范筑先卻認(rèn)為，戰(zhàn)士們只有沒(méi)了后顧之憂，才能更好的上戰(zhàn)場(chǎng)殺敵。這時(shí)候，凌鯤鵬拿來(lái)錢交給范筑先，他讓張翰把沒(méi)收的仙云煙館改造為養(yǎng)濟(jì)所，把無(wú)人贍養(yǎng)的老人以及犧牲戰(zhàn)士的父母都接過(guò)去，還準(zhǔn)備宴請(qǐng)聊城的名流，讓全社會(huì)都參與此事。同時(shí)又把政訓(xùn)處改為政治部，與司令部平級(jí)，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動(dòng)民眾抗戰(zhàn)的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰(shuí)在打仗。汪金良又一次強(qiáng)烈反對(duì)，要覺得應(yīng)該先向上級(jí)請(qǐng)示再做決定，范筑先嚴(yán)厲地拒絕了。張翰興奮地將這個(gè)消息告訴了徐隊(duì)長(zhǎng)，他要向上級(jí)匯報(bào)，盡快制定出抗戰(zhàn)的方略。此時(shí)，汪金良對(duì)文魁大發(fā)雷霆，并對(duì)范筑先提升張翰職務(wù)的事是牢騷滿腹，文魁建議他將此事電告呂秘書長(zhǎng)。范筑先接到呂秘書長(zhǎng)興師問(wèn)罪的電報(bào)，他猜到是有人

碳廠一開張，小鬼子就來(lái)找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說(shuō)死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無(wú)奈之下，劉洪說(shuō)出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開架式準(zhǔn)備搜查。

武治國(guó)和郭友才在家烙了很多大餅，帶著養(yǎng)濟(jì)所的老人和范筑先依依惜別。這時(shí)候，申宏利發(fā)來(lái)電報(bào)，指責(zé)范筑先是臨陣脫逃，欒小三氣得暴跳如雷，要去找申宏利理論，姚郁光很清楚，這是申宏利慣用的伎倆，范筑先不予理睬。范筑先讓張翰和姚郁光帶著政治部撤離聊城，范樹萍帶著挺進(jìn)大隊(duì)也跟著政治部一起撤出，他讓欒小三和林金衡撤出城與二縱匯合進(jìn)行城外游擊，齊子秋與三縱隊(duì)也進(jìn)行城外游擊，而自己卻留在城中，執(zhí)行“內(nèi)堅(jiān)守，外游擊”的策略，并命令眾人出城后關(guān)閉電臺(tái)，各自為戰(zhàn)，千萬(wàn)不許再回聊城。大家聽到這個(gè)消息，心里都很難受。范樹萍擔(dān)心自己的父親，想留下來(lái)陪他，范筑先安慰她，自己會(huì)很快撤出去與他們匯合。同時(shí)讓趙秘書發(fā)出指令，讓各支隊(duì)各自為戰(zhàn)，帶著文件和電臺(tái)撤離，讓凌鯤鵬去保護(hù)電臺(tái)，但是，他想留下來(lái)保護(hù)范筑先。范筑先讓凌鯤鵬執(zhí)行命令，他是一名戰(zhàn)士，不是他的個(gè)人保鏢，況且日軍不僅僅是要攻下聊城，更是為了消滅他，只有他們?cè)谕馀c日軍打游擊，他才有機(jī)會(huì)撤離，凌鯤鵬無(wú)奈，只好答應(yīng)先行離開。欒小三看到姚郁光和張翰躲到一邊說(shuō)話，便悄悄跟上去。原來(lái)，姚郁光想讓張翰帶政治部走，他留下和范筑先一起堅(jiān)守聊城，姚郁光很清楚，國(guó)民黨的頑固派是想置范筑

增加了護(hù)送車，游擊隊(duì)員們根本無(wú)法靠近靠近火車，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來(lái)下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來(lái)做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無(wú)言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"