魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

康熙坐轎回宮途中，故意提及太子沾染風寒，服過藥后立馬痊愈，發問高士奇可知是何藥方。高士奇對答如流，聽得康熙大加贊賞，沒想到他居然連醫書都精通，決定要多讀些奇書難住高士奇。然而高士奇早已收買康熙身邊的小太監，當他聽聞皇帝近來鉆研幾何數術，獨自前往書肆通知老板依照單子尋找相關書籍。雖然書肆還不夠齊全，總歸是能找到其中幾樣，高士奇坐在書案前看得津津有味。孝莊皇太后知道皇帝和皇后之間的感情淺薄，專門以傳喚康熙陪自己吃飯為由，安排二人多多相處。然而皇后絞盡腦汁要活躍氣氛，主動講笑話，依舊沒能讓康熙的情緒有任何起伏。等到半夜皇后侍寢，康熙隨便找個借口陪著小太子，皇后忍不住淚流滿面。沒過多久，皇后憂思病重，當她看見康熙趕來探望自己，欣慰之余又覺得難過，實在想不通自己為何始終不受待見。最終皇后遺憾離世，孝莊皇太后坐在屋子外面沉默不語，意識到當初不該逼著皇帝立后。云南傳來捷報，三藩已平，康熙連夜傳旨賞賜全城百姓，與民同樂，并且要在太和殿接受百官晉賀。孝莊皇太后得知此等喜訊，難掩內心激動，而她終于等到這一天，也算是對得起皇家。眾臣齊聚康熙身邊奉上如意賀禮，高士奇更是在大家的建議下，鋪開宣旨提筆寫詞慶祝平三

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛之監視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當日存孝與趙正之戰，有感天怒劍法始終未能發揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現在只欠數名高手之血，才達最高威力。