夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出

趙書和找人弄試驗田的事情，而柳大滿則是得到了消息鄉里面有個建立水泥廠的項目想要拿下來，并為此找到了聶鄉長，但國文那邊一直不同意，認為水泥廠的環境污染太嚴重了，經濟發展重要，環境更加重要。柳大滿情急之下在聶鄉長這里打聽到了陳廠長的聯系方式，兩人一起約了陳廠長吃飯，中途卻來了石泉村的吳主任橫插一杠，想要加入進來，這件事讓柳大滿心情不好。但曾經是偵察兵的趙書和敏銳發現了陳廠長的房卡，知道了他入住的地方，特意要了他旁邊的客房，有了更加多的見面機會。次日一早，趙書和因為回去弄試驗田的事情先離開了，柳大滿趕緊去找陳廠長，可是發現陳廠長不在了，他著急趕回來，讓夏大禹陪著技術員弄試驗田的事情，催促趙書和給國文打電話，但一直找不到國文。柳大滿提出明天兩人再去堵住陳廠長，可趙書和要陪著農科所的人走不開，氣得柳大滿急眼了。國文此時也召開大會，針對建水泥廠的事情暢所欲言，很多人覺得柳家坪背靠大山，山上的原材料就是建立水泥廠的根本物質。雖然國文擔心環境問題，但在大家都同意的現實情況下，他不得不低下頭，答應了建立水泥廠的事情。趙書和和柳大滿也一起找到了陳廠長，希望陳廠長能將廠子建立在柳家坪，此時國文打來電話，陳廠

吳國大軍打來的消息越國已經收到。勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無余上陣，并讓鄭寅跟著疇無余。戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。疇無余在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無余。勾踐在帶領著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎么辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以后好好聽范蠡的話對他有好處。范蠡去見了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定為夫椒之戰，在這里吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無余。疇無余知道此戰危險讓鄭寅帶著一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無余，疇無余堅持讓鄭寅離去并讓他轉告明

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

闔閭死了，死之前問夫差敢忘殺父之仇嗎。鄭旦，鄭寅和西施也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡來到了西施面前。闔閭，專毅都死了。夫差繼承了吳王大位，當著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐。勾踐在宮殿內問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發誓給他聽。靈姑浮求見勾踐準備慶祝一翻。勾踐特意問文種請了沒有。夫差親自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。伍子胥向夫差建議吳國此時應該休養生息，不應急著為吳王報仇。疇無余把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現在卻被當成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武老前輩的弟