顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山沒有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內部的反戰叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰爭結束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內部的反戰人員的領袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發生沖突，羅少卿擔心被日本人

盧亞蒙走投無路與殷如豹結婚，當天晚上，兩人分開睡覺，殷如豹在地上鋪好地鋪，半夜蘇醒過來，嘻皮笑臉提出與盧亞蒙同床。盧亞蒙潔身自愛，堅決不與殷如豹做出逾雷池半步的事情，殷如豹自討沒趣，回到地上的床鋪繼續睡覺。次日，盧亞蒙出門去醫院上班，殷如豹已經成了盧亞蒙名義上的丈夫。盧亞蒙暫時平安無事，恢復自由之身，在醫院繼續工作。皮連法依然沒有查出殺害虎太君的兇手，臨時應急抓了一個犯人審問，逼迫犯人在認罪書上摁下手印。賈副隊長懷疑殷顧兩家與虎太君遇害案件有關，皮連法位高權重，歷經世事，知道顧殷兩家是不能輕易招惹的家族，提醒賈副隊長不到萬不得已不能調查殷顧兩家。何況已有犯人屈打成招，皮連法無心再深查下去，帶上犯人的認證書向橫山復命。橫山心如明鏡猜到皮連法隨便拉了個替罪羊邀功，勃然大怒，提醒皮連法必須查出虎太君遇害的真相，否則將會受到嚴懲。皮連法本想敷衍了事忽悠橫山，他萬萬沒有料到偷雞不成還蝕了把米。盧亞蒙在醫院工作的時候對日本傷員充滿敵意，羅少卿雖然也仇恨日本人，但本著崇高的醫生職業操守，公平對待每一個日本傷員。盧亞蒙為一個日本傷員換藥的時候故意加大力度，痛得日本傷員發出慘叫聲。羅少卿生怕盧亞蒙的行為

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，

冬陽一家結束了旅行，快過年了，黃婉瑩便提出去給老邱掃墓，也許是觸景傷情，黃婉瑩又開始責怪給了林飛害死了自己的丈夫，林飛心里也是非常的委屈。黃婉瑩回到家中發現林飛的爸媽已經離開了，她就像懷疑賊似得開始查看家里的東西少了沒有，結果一下子就發現了更換過得地板，雖然冬陽和林飛已經通了氣，但是林飛并沒有選擇說謊，而是把地板的事情全都說了出來。黃婉瑩知道實情后非常沒有諒解，反而又開始尖酸刻薄的罵起了林飛，甚至開口羞辱起了林飛。林飛終于受不了了，當即跟黃婉瑩吵了起來。林飛說話有些重了，一旁的冬陽是個孝子，當然不讓林飛這么說黃婉瑩了，當即訓斥了林飛幾句，林飛覺得非常寒心，立刻跑出了家門。林飛沒處去，這才去了哥哥武功的新家，在這里林恰好碰到了岳小青，雖然是前嫂子，但是林飛幾乎跟她沒有任何往來，不過兩個人還是挺聊得來的，岳小青也沒少給林飛出餿主意。之后，冬陽就匆匆追了過來，不過剛一進門就被林飛趕了出去。姜黎和武功這才分開幾天，兩個人就彼此想念，年過到初三，姜黎就跟爸媽提出了去河南老家看公公婆婆，劉愛君當然不愿意了，可是女兒姜黎有心她也沒辦法，只好答應了。很快姜黎就來到了武功老家，這可給了武功和公公婆婆一個

西尾對反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風聲，選擇開槍了結自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊。閱兵儀式上，小澤已經接到情報，主動與西尾一方發生激烈槍戰，場面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統日軍相比，但也給正統日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領隊友們往江邊逃去，打算坐船離開城區，避開城內日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊來到江邊，進行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發現守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動的時候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發現守船的人不對勁，其中一人手上佩戴著價格不菲的手表，盧亞蒙立即意識到守船的人非己方隊員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個女伴談論上岸取一些藥物，在女伴耳中低聲說話，提醒女伴提