康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。

克萊爾與菲爾的結婚紀念日到了，菲爾送給克萊爾一條手鏈，克萊爾回贈給菲爾的禮物卻是幾張命名為免費擁抱的優惠券。菲爾表面表示高興，心里卻因為妻子不知道自己真正需要什么感到很失落。克萊爾看出這一點，她想要彌補丈夫就把孩子們送到杰那里。這一天，米奇爾和卡梅隆聯系到了過去交好的女友莎爾，莎爾是一個性感快樂且特能喝酒的女人，回想起過去瘋狂快樂的日子，他們約好晚上一起happy，于是把莉莉送到杰那里。克萊爾以為菲爾同自己一樣也喜歡一個八十年代的樂隊，正巧約到了樂隊的其中一個貝斯手，于是晚上請貝斯手到家里表演，原以為丈夫會很喜歡，但是她卻不知道，丈夫根本不知道這個樂隊更談不上喜歡。但丈夫為了不讓克萊爾失望，表現得非常開心。孩子們都到了杰那里。海莉約好了和迪蘭參加派對，因為父母不同意，來到外公家海莉就想趁機跑出去。因為克萊爾年輕時也很叛逆所以杰有豐富的斗爭經驗，他成功的阻止了海莉的外逃計劃。迪蘭躲在外面等海莉的時候被杰發現，杰邀請迪蘭到家里作客，迪蘭來后對杰家正在放的電影和杰炒的牛肉更感興趣。米奇爾和卡梅隆與女朋友薩爾約會時，由于薩爾幾次表達對莉莉的不滿，同時二人因為有了牽掛再也找不到過去瘋狂玩樂的感覺

"杰年近半百，他身材高大魁梧，生活富有。杰有一個女兒叫克萊爾，還有個兒子叫米其爾。六個月前，杰和美貌性感、熱情奔放的西班牙女郎歌洛莉亞結了婚，走在外面很多人都以為杰是歌洛莉亞的父親。歌洛莉亞和前夫哈維爾有一個兒子叫曼尼，胖胖的曼尼像他的父親一樣多情，11歲的曼尼迷上了16歲的商場售貨員布達爾。曼尼拿著花到商場去向布達爾表白，結果布達爾告訴他自己已經有喜歡的人了，曼尼悻悻而回。杰覺得曼尼有些不可理喻，歌洛莉亞并不覺得兒子丟了臉，她告訴杰她的媽媽從小教育她說要經常給自己身邊的人吹春風，而不是當面唾其臉。克萊爾的老公叫菲爾，他們的婚姻幸福美滿。他們有兩個女兒一個兒子。大女兒叫海莉，小女兒叫艾麗克斯，兒子叫盧克。海莉是學校里的校花，她告訴媽媽今天有一個男生來家里做客，15歲的女兒第一次有男生到家里來玩兒，克萊爾感到非常緊張，菲爾卻不以為然。海莉的學長迪蘭如約而至，海莉和迪蘭在樓上海莉的房間里并肩坐在床上看視頻，早熟的艾麗克斯問媽媽姐姐會不會懷孕，克萊爾頓時緊張起來，她假裝送衣服來到海莉的房間，走時海莉讓她關上門，克萊爾不肯，她說自己害怕海莉和迪蘭會做出越軌的事情來。 克萊爾的話讓海莉很沒有面子

一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，