畢云霄和葉潤青在香港的碼頭看到了外國很多大船，他忽然意識到中國積弱已久，也明白了當初父親和哥哥為什么堅持讓他好好讀書。程嘉樹經歷這些事后，下定決心要做一個有用的人。林華珺見到了裴遠之和方悅容，后者掛念家里的情況，把林華珺叫到一旁詢問。雙喜不打算去蒙自了，他要留在昆明當校工。他把生活費交給程嘉樹，叮囑他要節省。想起自己和老爺太太保證過會照顧程嘉樹，雙喜不禁有些愧疚。在方悅容的詢問下，林華珺將程家產業被占的事說出，但她同時也說程嘉文已謀了一份差事。程嘉樹走過來問她們在說什么，兩人都心照不宣地對程嘉樹隱瞞了此事。文法學院的學生在裴遠之的帶隊下，啟程前往蒙自，一同前往的還有相關的教授。一行人抵達坐火車抵達蒙自，在毅生先生的介紹下，聞一多和裴遠之認識了蒙自的名門紳士沙瑪阿旺。沙碼阿旺給他們準備了校舍，還叫來一些車夫幫老師和學生搬運行李，可謂是十分地周到。學生們的宿舍是士紳周柏齋的宅子，院子既大又寬敞，冬暖夏涼。宿舍臨窗，葉潤青非常開心，但她遇到了一個奇怪的少數民族少女沙瑪阿美，她是沙瑪阿旺的妹妹。她們的宿舍都是阿美布置的，阿美對絲襪展現出極大的興趣，可真正看到絲襪的時候，她又很訝異。葉潤青拿出口

林海燕向廠里提交了證明材料，佟鐵軍的處分很快被撤銷，他激動萬分，李主任已經申請把他調回總廠。馮戰花得知佟鐵軍的處分被撤銷，她才向林海燕說起佟鐵軍一直在三分廠的事，林海燕頓時驚呆了，沒想到三分廠有兩個鐵軍，被調到保密單位的是佟鐵軍，馮戰花勸林海燕和佟鐵軍重續前緣，林海燕不想再見佟鐵軍，她發誓要用余生報答馮戰梁為她做的一切。馮俊杰因高燒哭鬧不止，姚玉玲抱著他去醫院，結果暈倒在樓梯上。林海燕很快做完那件衣服，馮戰花迫不及待穿上，同事們都夸馮戰花穿那件衣服漂亮。就在這時，林海燕接到醫院打來的電話，林海燕和馮戰花立刻趕往醫院。姚玉玲病情嚴重已經奄奄一息，醫生也無能為力，讓林海燕做好心理準備，林海燕頓時傻眼了。周老師給佟鐵軍寫信，鼓勵他去南方發展，佟鐵軍立刻動心了。林海燕寸步不離守在姚玉玲身邊，姚玉玲終于蘇醒過來，她嘴里喊著佟鐵軍的名字，林海燕承認馮俊杰是佟鐵軍的孩子，她和馮戰梁是假結婚，可姚玉玲再也聽不到了，她已經撒手人寰。馮戰花給佟鐵軍發電報，可她還是沒趕回來，馮戰花和馬長順幫忙料理了姚玉玲的后事。李主任把佟鐵軍調回總廠的調令交給他，佟鐵軍決定辭職，想帶著母親姚玉玲去南方開始新的生活，李主任剛

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

恩彩一從乞丐村出來，一枝梅就奪走她手上提著的燈籠。恩彩雖然被嚇了一跳但還是很開心見到一枝梅，這時不遠處傳來人聲，他們兩人只好躲在樹后，近距離的接觸使兩人間的氣氛變得曖昧，尷尬的沉默之后一枝梅開口夸獎恩彩畫得一手好梅花，恩彩趕緊用手捂住了一枝梅的嘴，一枝梅發現恩彩一點都不害怕自己。過了幾天，恩彩得知一枝梅在客棧施舍了很多錢和食物給窮人，覺得很感激，這時勇兒卻還是一幅吊兒郎當的樣子讓恩彩非常生氣。

錦衣處放了鐵石，驚訝的西侯背著鐵石回到家里，鐵石告訴西侯丹兒沒有錯，勇兒也要好好的對待他。鐵石還對丹兒說出以前李元浩曾經細心照顧過她的事。另一方面，勇兒發現一枝梅的衣服不見了，于是他偷偷來到徐永秀太監家里，結果徐永秀太監竟然在家里讓勇兒很難堪，已經埋伏在一旁的士兵們一下子圍了上來。