王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

邱冬陽本來想把陳律師攔住不讓他去見媽媽，可是最終黃婉瑩還是想辦法找到了陳律師，并且讓他起草了兩份協議，一份是冬陽和林飛的離婚協議，一份是冬陽和黃婉瑩斷絕關系的協議，黃婉瑩逼著冬陽選擇，冬陽非常生氣，他哪一個都不會簽，直接拉著林飛要走，這個時候黃婉瑩掏出了第三份協議，這份協議是林飛的，黃婉瑩要進行財產公證，協議約定邱家的財產和林飛一點關系也沒有，林飛非常爽快的簽了字，因為她心里清楚，自己愛的是冬陽的人而非他的錢。武功沒能當上主任，而是調來了一位新主任名叫韓一佳，大家都為武功鳴不平，特別是微微，直接站出來替武功抱打不平，弄得新來的韓主任很是下不來臺。等韓主任走后，武功突然接到了岳小青的電話約他在公司門口見面，原來岳小青準備出差幾天，于是打算把丁丁寄托在武功這里，武功見岳小青對丁丁很不上心，于是想要丁丁的撫養權，可是被岳小青拒絕了，岳小青可不想便宜武功。無奈之下，武功只好把丁丁接到了出版社。下班后，武功犯了愁，因為他不能把丁丁帶回家，微微知道后自告奮勇的要幫他照顧丁丁，武功很是感激，準備請微微吃飯，但是微微要求武功去她家親手做飯。武功非常感謝微微，于是把丁丁的真實身份告訴了微微，微微也很能體

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時，王雅琴接到報告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當，他同時對張強等手下說，守衛道路和橋梁的兵力一個都不許調動。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

姜黎想要幫武功挽留工作，于是她親自去找了韓一佳，還把武功便是武小郎的事情告訴了韓一佳。這下韓一佳全都明白了，原來是微微有意耍自己，倒是姜黎看到韓一佳這樣一頭霧水，于是打電話把自己今天見韓一佳的事情告訴了微微，微微一聽韓一佳知道了真相，心想大事不妙，立刻去出版社找韓一佳了。此時的韓一佳坐在辦公室里悠然自得的喝著咖啡，她很高傲的告訴微微，武功的書要出版的事情已經擱淺了，面對公報私仇的韓一佳，微微當然相當的憤怒，但是為了武功的書，微微還是忍住跟韓一佳低頭道歉，希望韓一佳能夠幫武功出書，可是韓一佳根本不理會微微。微微終于忍不了了，一怒之下她砸了韓一佳的辦公室，然后非常氣憤的走出了出版社。這葉丹寧故意在冬陽面前把林飛給黃婉瑩找對象的事情說了出來，冬陽聽后一副非常生氣的樣子跑去找了林飛。找到林飛后，冬陽一副興師問罪的樣子，可把林飛給緊張壞了，不停的給冬陽道歉，可是沒想到冬陽的生氣完全是裝出來的，原來他對林飛的做法相當的贊同，因為他了解自己的母親，也想想給她找個伴的想法，林飛的做法正合她的心意。冬陽前后的如此反轉，實在讓林飛是哭笑不得。于是他們打算一起幫黃婉瑩物色對象。葉丹寧見自己的計謀沒有得逞，非