New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個(gè)女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭(zhēng)執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。