Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

What's My Line, Part One：學校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮(zhèn)上。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。