1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺(tái)被任命為四個(gè)千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

形勢越來越緊，嚴(yán)小弟帶著紅衛(wèi)兵把王琦瑤家抄得一塌糊涂，連嚴(yán)家也受到殃及。程先生也被抄家，程先生忍無可忍，跳樓。王母因?yàn)樾蝿菥o張，過度驚嚇去世。王琦瑤和王琦明哭送母親到太平間。在急診室走廊里，王琦瑤看見程先生躺在擔(dān)架上，極度震驚。 七十年代初，緊張形勢已過，嚴(yán)小弟轉(zhuǎn)而開始在家看書學(xué)習(xí)，阿榮相約聽唱片，認(rèn)識(shí)了老克臘。1976年十八歲的薇薇，薇薇趕時(shí)髦鼓動(dòng)王琦瑤去燙頭發(fā)……

艾母舍不得兒子離開，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長安擁抱了一下母親后拿著行李離開了家。在家屬院門口，他看到向幾個(gè)發(fā)小早就等在那里，艾長安自嘲人緣不好，連個(gè)送他的人都沒有，劉青青急忙上前說她愿意，就沖艾長安在前線送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來送他，其實(shí)，艾長安是在等待沈夏過來送他，沒看到她的身影，艾長安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請完假，就看到有人慌張地跑來說給廠里送零件的車熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽后急忙跟著過去查看，徐弛讓人準(zhǔn)備好設(shè)備，隨后趕了過去。艾長安還是沒有等到沈夏，發(fā)小們都舍不得他離開，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長安上車準(zhǔn)備出發(fā)，就看到沈夏和幾個(gè)大學(xué)生一起跑了過來，沈夏上車后二話不說，直接讓何小軍開車趕往出事地點(diǎn)。村口的鐵軌上，老鄉(xiāng)們正在全力推車，可車輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動(dòng)不動(dòng)，時(shí)間就是生命，徐弛到達(dá)后很專業(yè)地下達(dá)著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準(zhǔn)備拖車，可那輛車實(shí)在太重了，連繩子斷了也沒拉出去，火車到達(dá)只有四分鐘了，因?yàn)檫@趟火車是部隊(duì)的專列，沒有部隊(duì)的命令是不

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。