柯南等人在壽司店用餐時，突然有一位女士沖進(jìn)來聲稱店里有人偷了自己的手包，手包內(nèi)有一張中了大獎的萬馬彩。據(jù)這位女士所說，犯人的袖口上會留有自己手指上的血跡，然而經(jīng)過檢查，在座的客人們并沒有人袖口上沾到血跡。此時，毛利小五郎想到自己之前撿到一張中了大獎的萬馬彩，并且中獎金額和這名女士丟失的相同，心中感到十分不安。

在被害人波土的遺物中發(fā)現(xiàn)了他親手所寫的字條，經(jīng)紀(jì)人和社長隨即回憶起了波土生前的往事，眾人這才得知經(jīng)紀(jì)人小姐原來竟是波土的前女友。而在舞臺上發(fā)現(xiàn)的繩索和折疊椅也為柯南等人提供了線索，經(jīng)過波本對繩索的一番講解和演示，眾人共同推理出了波土的死因和兇手的真實(shí)身份。

音樂人波土祿道發(fā)表了新歌并準(zhǔn)備召開演唱會，柯南等人約定一起去看波土的彩排表演。來到表演廳外的眾人偶遇了波本和小梓，卻被工作人員通知表演臨時取消。正當(dāng)眾人在表演廳外交談時，前來做消防檢查的警察卻突然發(fā)現(xiàn)波土祿道被吊死在了舞臺正中央……

周六早晨頓比町公園內(nèi)發(fā)現(xiàn)了命案，勒索恐嚇慣犯勝井優(yōu)死亡，逐一排查嫌疑人后廣瀨純子小姐主動承認(rèn)了自己的罪行，但毛利小五郎卻因?yàn)榇耸聛淼搅司稹Ｔ诎赴l(fā)當(dāng)天八點(diǎn)的時候毛利小五郎在米花町看到了廣瀨小姐，這一點(diǎn)讓廣瀨小姐有了不在場證明，但聽到毛利的陳述后廣瀨小姐卻非常驚訝，柯南得知后認(rèn)為此事并沒有那么簡單。

平次與和葉邀請小蘭和柯南一起去看彩燈，在等小蘭與和葉準(zhǔn)備晚飯的期間，平次和柯南去樓下的白羅咖啡館打發(fā)時間，不料卻恰好遇到了一起殺人未遂的案件。受害者雖沒有生命危險，但血跡卻濺到了柯南和平次的臉上，二人本以為可以通過血跡找到真兇，萬萬沒想到店內(nèi)的幾個客人身上均未發(fā)現(xiàn)血跡。正當(dāng)案件調(diào)查一籌莫展時，店內(nèi)一名自稱和田進(jìn)一的男子突然念起一首和歌，平次和柯南馬上明白了此人的用意，并合力找出了真兇。