鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯絡員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯絡員，對方聲稱久等大后方的聯絡員不到，藥品將于三天后夜晚經過白洋淀。石磊說自己便是聯絡員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯絡員都沒有注意。聯絡員走后，區隊連夜開會，石磊主張三天后區隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯絡員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當漢奸本為圖個風光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈給夫人的馬車。夫差還想著明月，明月在想著疇無余，也在想著展如。展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說明月在大鬧吳國行宮后人都變了，展如問明月為什么去鬧。明月說只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無余，明月說知道他回來了卻沒有見過。兩人正說話的時候士兵來報勾踐求見。展如出來后問夫人要不要見明白，勾踐趕忙讓夫人去見。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門半步，可以和屬下相見但決不能議事。展如還指出如果沒有范蠡在背后的話勾踐也不會回來的這么快。勾踐回到宮殿便給文種跪下請文種找來范蠡一起來救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見過夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國，文種趕緊告訴勾踐是因為和西施有關。西施和鄭旦聽說夫差回來了以為會到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國的道歉。伯嚭說這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認為。鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見娘娘。鄭旦說伍子胥要和齊國公主作亂密謀吳國。這時夫差來了讓伍子胥離開，不讓他呆在后宮。在大殿內鮑息道歉希望兩位原諒齊國的過錯，停止兩國紛爭。鄭旦在一旁說越

齋藤受傷，肥田和紅眼帶隊趕來集賢居。 佟樂一板一眼地說，剛才自己屋里來了四個八路，用槍逼著不讓說話。八路是來殺干爹的，這會兒可能已經從后窗跑了。 縣城槍聲大作，鬼子偽命軍滿街亂竄，不知來了多少八路。小嘎子騎著自行車，迎面碰見一隊偽軍，掉頭跑沒多遠，偽軍超過去根本沒理他。再跑，迎面又碰上一隊鬼子，嘎子一不做二不休抄石頭準備拼命，鬼子呼呼啦啦擦著嘎子跑過去，連瞧也沒瞧他一眼。嘎子松口氣，轉眼又郁悶上了。自己到底不是八路，連鬼子都瞧不上！ 嘎子越想越郁悶，奶奶死了羅金保也找不到，自己一個人無依無靠，干脆找幾個鬼子拼命，好歹死了也落個小八路的名聲。 這么想著，血往腦門上涌，嘎子重新蹬上車，開始滿大街找鬼子偽軍。 那個丟自行車的便衣，追了好幾條街，眼看就逮住嘎子了，嘎子卻追著鬼子的摩托屁股玩命蹬車，急得便衣一腦門汗。 嘎子蹬車蹬出城，鬼子的摩托一溜煙沒影兒了。兩個守城的鬼子上來問是干什么的，嘎子說我是八路打鬼子的，說著便動手，一招沒過木頭槍繳了，綁起來往城里送。一路上嘎子有些懊悔，說我大哥是羅金保，他不會放過你們。 兩個鬼子樂得不行，揀了個小八路回去領功，抬頭見一個便衣攔住去路，不認識。鬼子說什