梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

可讓李文苦等的那個幸存者，卻在來開業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

After Life：Buffy努力適應復活后的生活，一個幻影卻威脅到她的朋友——它是Willow復活咒語的附效果產物。

"Bargaining: 盡管受到一群流氓惡魔的阻撓，除魔小隊還是成功復活了Buffy。