佐良娜的對手是打敗了井陣的荒矢，異常冷靜的荒矢在寫輪眼面前都沒有露出絲毫破綻，佐良娜恰到好處的幻術(shù)竟也沒有起到作用。戰(zhàn)斗中佐良娜看出與自己交戰(zhàn)的只是傀儡，而控制傀儡的荒矢一開始就不在賽場內(nèi)，佐良娜獲勝后是巳月與新希的比賽，需要隱藏實(shí)力的巳月能否戰(zhàn)勝新希呢？

佐助這次帶回來的信息并不樂觀，去過輝夜之城的他遇到了兩個強(qiáng)大的對手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來。博人準(zhǔn)備去找父親理論的時候在門口撞見了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開出的條件卻是讓他先學(xué)會螺旋丸。

第三場考試是個人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場是博人對戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過注入查克拉成為觸媒，滿場的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場比賽，蝶蝶對上的是我愛羅的養(yǎng)子新希。

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國安飾）丁原等人反對董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說服呂布來投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對，董卓不顧反對，進(jìn)軍長安，垂簾聽政。

忍者學(xué)校的畢業(yè)考試就要開始了，筆試過后便是實(shí)技考試，各方面都很優(yōu)異的博人很輕視這次的考試，他認(rèn)為只要是考試就能輕松通過。實(shí)技考試開始了，監(jiān)考老師有志乃、木葉丸和紅豆老師，而六代火影卡卡西也親自到場，雖然老師們展示出了前所未有的威壓，但過于自信的博人卻并沒有當(dāng)回事兒。