紀(jì)曉嵐口若懸河，矛頭直指十四王爺。其慎密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治龊统鲱惏屋偷恼Z言天才，贏得滿堂注目，王爺眼看走投無路，惟有一死謝罪，硬著頭皮吞下“回春丹”，咽了茶，卻不想又落入紀(jì)曉嵐的圈套，貽笑大方。 和與福康安對紀(jì)曉嵐此番搶了頭功頗為不悅，又暗暗慶幸自己的非法作為未被追究。來日方長，誰知道下一回合又是誰占上風(fēng)。 一日，和以一古硯巴結(jié)皇上，紀(jì)曉嵐慧眼如炬，制為贗品，和氣得發(fā)昏，發(fā)誓要搞到稀世珍品，即再次上當(dāng)，在皇上面前苦不堪言，但他亦非酒囊飯袋，亦會(huì)巧施小計(jì)難為紀(jì)曉嵐。只是魔高一尺道高一丈，紀(jì)曉嵐敏學(xué)巧思，以絕頂聰明之頭腦免去了為其更衣脫靴之難堪，反贏得皇上哈大笑。 福康安向和奉上一本《紅樓夢》，誣為反清復(fù)明的作品，因作者之妻與紀(jì)曉嵐聯(lián)系，不怕從中找不到紀(jì)曉嵐的把柄，和趁皇上、太后去泰山祭拜之前，大進(jìn)讒言，詆毀《紅樓夢》，皇上被其鼓惑，草率地下令查禁此書。莫愁閑來無事，散步街頭，忽見一白衣秀發(fā)女子被官兵追殺，行俠仗義之心油然而生。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

軍豪不愿見到朝中大亂，黎民涂炭的悲劇出現(xiàn)，冒死諫阻。忠言逆耳、皇上大怒。莫愁以家國為名，表示愿放棄兒女之情，并險(xiǎn)些喝下墮胎之藥。幸虧紀(jì)曉嵐以三寸不爛之舌，說服她靜待時(shí)日，總有一天可以破鏡重圓。皇上寧為玉碎，不愿瓦全，斷然拒絕墮胎入宮的提議，要帶莫愁奔走天涯。和與紀(jì)曉嵐難得默契合作，強(qiáng)行挽留住了他的腳步。 中秋佳節(jié)，皓月當(dāng)空，卷帙浩樊的《四庫全書》編纂工作大功告成，皇上應(yīng)邀來閱微草堂，與兩情相悅的莫愁團(tuán)圓依偎在一起。和、太后先后亦登臨紀(jì)府，異口同聲要求皇上回宮。正鬧得人仰馬翻之際，莫愁突然動(dòng)產(chǎn)，生死攸關(guān)，太后以過來人的經(jīng)驗(yàn)竟擔(dān)當(dāng)起接生婆的工作。 小皇子呱呱落地，眾從如釋重負(fù)。等著嗷嗷待哺的孩子，太后身上的母性復(fù)蘇，破天荒地承認(rèn)了這是皇家血脈，一樁延宕多日，屢經(jīng)曲折的姻緣終于名正言順，成為事實(shí)。 皇恩浩蕩，軍豪恢復(fù)狀元名號與小月重修百年之好，豐紳殷德亦接受賜婚，與十八格格結(jié)為夫妻。勞苦功高的紀(jì)曉嵐，則被賜賞了一桿金煙袋，作為“尚方寶劍”。從此，天下的貪官污吏任紀(jì)曉嵐敲打，天下的不平之事由紀(jì)曉嵐主持公道……"

三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長安。

紀(jì)曉嵐不肯循親枉法，力數(shù)薛大老板之罪狀，皇上無言以對，和巧言令色，深通馬屁術(shù)和離間術(shù)，莫愁聞知老夫人既是貪案的罪魁禍?zhǔn)祝氲綖榇藸奚狞S克明，舉劍直指老夫人，并慷慨陳詞，欲報(bào)仇血恨，皇上深為震驚，迫于情勢，決定親自出馬，弄清案情，查明真相。 紀(jì)曉嵐與和天生一對冤家對頭，一旦相見，便免不了冷嘲熱諷。和建議以無關(guān)緊要的人物做替罪羊洗清柳志夫人的污點(diǎn)，紀(jì)曉嵐豈相從，柳志夫人痛訴多年來失子之痛，才為彌補(bǔ)失落感，用金錢報(bào)仇世人。皇上矛盾不已，紀(jì)曉嵐毫不手軟，斷然判案，不惜身家性命。柳志夫人自知罪孽重，不忍再為難皇上毅然服毒自盡。 一日，紫禁城內(nèi)，君臣又聚在一起，為奶娘命案一事產(chǎn)生歧義，和深知此案頗多詭異，不愿輕易牽掛上身，紀(jì)曉崗卻明察秋毫，知此中大有文章，正欲深入調(diào)查，御醫(yī)呂長安卻越獄逃跑。