梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過(guò)機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場(chǎng)，干掉池田。至此，敵我雙方都開(kāi)始了緊張的準(zhǔn)備。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿(mǎn)憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Crush：Buffy震驚于Spike對(duì)Buffy坦白自己愛(ài)她。同時(shí)，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來(lái)祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開(kāi)錢(qián)殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開(kāi)槍自殺。景頗刀終于將情報(bào)送出來(lái)，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護(hù)，同池田進(jìn)行最后的決戰(zhàn)。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。