成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開始形成一支獨(dú)立的力量。

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發(fā)現(xiàn)王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關(guān)切詢問，送到醫(yī)院后，醫(yī)生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔(dān)心。王母來看王琦瑤，發(fā)現(xiàn)王琦瑤懷孕，震驚。逼問小孩來歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒有關(guān)系。母女爭(zhēng)吵起來，程先生勸王母。嚴(yán)師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴(yán)師母大驚，來到康家，告知追問康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認(rèn)?？得鬟d來看王琦瑤。道歉自責(zé)，正好，程先生來……

法國(guó)總會(huì)，歡迎來訪的法國(guó)政要。李主任帶著王琦瑤參加，蔣太太和七妹看見李主任和王琦瑤聯(lián)袂而來，驚駭！譴責(zé)王琦瑤專事勾引男人，李主任見狀便上前來為其解圍。程先生病懨懨，丟了洋行的差使，楊飆介紹了份工作給程先生。程先生在報(bào)館當(dāng)攝影記者后，仍然不斷的打聽王家的下落。蔣太太與七妹在家里策劃怎么報(bào)復(fù)王琦瑤。小嫣紅來到蔣家，商量對(duì)策如何對(duì)付王琦瑤。李主任走后，王琦瑤無聊在家，突然收到了蔣太太眾姐妹的鴻門宴邀請(qǐng)?zhí)?/p>

后來，在蔣莉莉口中得李主任的身份，王琦瑤都有意無意的注意小樓。在好友楊飆的鼓動(dòng)下，程先生決定要對(duì)王琦瑤表白，取出祖?zhèn)縻@石打造鉆戒。準(zhǔn)備著這一切。王琦瑤回家父母不在便轉(zhuǎn)來到程先生家，這讓程先生異常興奮，兩人之間的感情似乎潛移默化了許多，程先生拿出最近拍的照片，當(dāng)看到照片的背面時(shí)，王琦瑤得到程先生的愛的表白，這時(shí)，蔣莉莉也來到程先生家，兩人都有不自然和害怕蔣莉莉看到照片背后的尷尬，最后程先生提議出去玩才化險(xiǎn)為夷。直到蔣莉莉在王琦瑤房間里找小說時(shí)，發(fā)現(xiàn)程先生給王琦瑤照片背后所提的詩(shī)，蔣莉莉一下子崩潰了，覺得友誼和愛情都被剝奪了……