王允為除掉董卓，利用美人計，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因為勢單力薄，并沒有下手。貂蟬（陳紅飾）為報養父王允之恩，繼續利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓傾訴呂布種種不是。王允設計修筑“受禪臺”，利用董卓登基之時，殺掉了董卓。

最近一連串的事件牽扯出了根的殘黨，佐井在秘密研究所找到了線索。與此同時，早已清楚真正犯人是誰的巳月向博人透漏了消息，但博人卻怎么也不愿相信，因為操縱暗影的竟然是他們的班長堇。在遭到佐井抓捕時堇召喚出了鵺，狂暴的鵺勢必會給村子帶來災難性的打擊，巳月接到的任務是殺掉堇從而停止鵺的活動，面對這種局面博人又會做出怎樣的選擇？

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿村子變成觀光地組團鬧事。博人拜托神樂私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂，稱他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂是矢倉孫子的事，讓博人大吃一驚。一場混戰后，博人一行救出電氣，神樂害怕握刀的事讓博人十分在意。

畢業考試近在眼前，忍者學校組織了老師、學生和家長的三者面談，同學們都對自己能夠當上忍者有著憧憬或規劃，但博人卻還沒確定志向。卡卡西主動申請作為監考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進行采訪，毫不知情的博人主動協助采訪，采訪中每個同學都表達了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？

董卓進京