家寶經常到修女院看望周綺，久而久之，他愛上了周綺，并對周綺表達了愛意。但周綺不能淡忘家軒，婉拒了他。 就在兩人散步時，日本秘密派進上海的先遣部隊來到，二人被炸彈炸暈。張世保帶領部下出現，將入侵的日本兵全部殺光，并救走了二人。 由于殺退入侵的日本兵有功，世保被民眾稱為抗日英雄。 家寶在醫院里蘇醒過來，他擔心地詢問守侯在床邊的陳菁華和秋玲，知道不知道周綺的下落。二人告訴他，他是被張世保救回來的，卻不知道周綺的去向。 周綺此時正在張世保的住處，她傷勢尚未痊愈，但她得知世保時黑幫人物，拒絕留下。惱怒的世保交待小豹子將周綺賣到了J院。 家寶擔心周綺的安危，開始四處尋找周綺。 周綺被賣到J院后，堅持不肯接客做J女，老鴇拿她沒有辦法，只得同意讓她做雜工。在做雜工的期間，周綺結識了孤兒小銅鑼。

由于王作榮突然出現幫助啟華度過了難關，張世保不得不重新制定陷害家寶和破壞啟華得計劃，這一次他利用了家寶曾經在酒醉后燒過舞女小桃紅衣服的事情做起了文章。 家寶因曉藍的死心中煩悶，下班后到酒吧喝酒，結果遭到了世保手下大馬等人的毒打。 陳菁華得知打傷家寶的人是世保手下后來到了斧頭幫向張世保興師問罪。小桃紅的謊言和夸張的表演贏得了陳菁華的同情，她相信了小桃紅的謊言，錯誤地認為家寶做了品格下賤的事。 家寶遭到責罵，洋麗更火上澆油說出家寶的親生母親就是品格下賤的人，家寶羞憤交加，毅然離家出走。 秋玲不相信家寶會做錯事，和曉明一起""綁架""了小桃紅，逼她說出了實話。 通過小桃紅的講述，陳菁華明白了事情真相，她知道自己錯怪了家寶，開始想盡辦法尋找家寶。 季豪找到家寶，苦口婆心地勸家寶回家，遭到了拒絕，無奈下他只好回家去找陳菁華。 陳菁華找到家寶，希望家寶和她一起回家。家寶急切地希望知道自己的身世，陳菁華無奈下講出了關于家寶的身世。了解了真實情況的家寶此時才知道自己也錯怪了陳菁華，母子倆言歸于好。

世保得知小豹子為保護他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認清他嘴臉的金鳳堅持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動了殺機，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

阮真真每天在飯店后廚洗碗掙工資，一邊調查許攸寧的事情，這天，她在洗衣服的間隙重新翻找書房的角角落落，在書房的床墊下面，她發現了一個鋁塑藥片。阮真真將電話打到高峻那里，高峻剛好和老九在一起，他確認老九不知道藥片的事情后，便告訴阮真真一會兒會去她家里看看。剛巧，阮真真家里來了兩個要債的小毛賊，這兩個好像是要債公司的新手，本想來家里嚇唬一下阮真真，誰知還沒有兩分鐘時間，便聽到敲門聲。高峻來了，小毛賊聽到對方還是個律師，囂張氣焰一掃而光，畏畏縮縮地稱他們是文明催債，高峻提醒他們這樣的做法是違法行為，要受到法律制裁，要坐牢，兩個人嚇了一跳，頂著頭皮要阮真真拿到證據，阮真真拿出當初從她車上摘下來的討債字條，高峻的臉色開始變化，當初他為了逼迫阮真真拿出勇氣，便寫了一張催債字條，掛在阮真真的車上，如今女車主拿著字條要做催債者屢屢扎她車胎的證據，高峻準備把這件事模糊處理，正在這個時候，門口又傳來了敲門聲。這次來的是巡警，他們特意來調查阮真真，問陸洋那天來她家里都說了什么，還提到阮真真是否在那天出過門。阮真真有所保留地說那天她確實開車去過報廢車停車場，不過是去找東西，男人出車禍當天，她發現許攸寧的鑰匙包不

小玉趕去時，尤剛還在昏睡，一旁阮真真在守著，還好有阮真真打了電話，否則尤剛在外面凍死也不知道。小玉告訴阮真真高峻是假的，還說他和朱小玲的關系很近，阮真真回去路上一直在想小玉的話——這個冒名頂替者到底有什么企圖，為什么會假冒高峻的身份，并且知道高峻和她中學時代的事情，阮真真越想越頭大。高峻在路上接到阮真真，阮真真并沒有說什么，老九接到阮真真的指示，立刻去阮真真家里還鑰匙，老九最后反鎖的時候，鑰匙拔不出來，當時高峻和阮真真已經快到家門口了。高峻故意幫助阮真真重新在鞋柜周圍找鑰匙，搬開鞋柜，鑰匙就在地上。高峻故作釋然讓阮真真過去看，阮真真一下子愣住了，她上午明明記得自己搬開鞋柜，下面什么都沒有。現在鑰匙竟然出現了，而她丟鑰匙這件事只有高峻知道，不用說一定和高峻有關系。阮真真幾乎要暈倒，最近這段時間她最信任的人就是高峻，看到高峻望著自己關切的眼神，阮真真努力讓自己保持鎮靜，她不動聲色，故意將一顆糖放進高峻嘴中，問他第一次見到自己時是什么情形。高峻將曾經告訴她的那些話又說了一遍，送走高峻，阮真真已經明白眼前的人確定不是自己曾經的老同學。她上網查了一下高峻所在的公司，確實是一個律師事務所。晚上，高