在戰區會上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長時間才將防御方案送到衛立煌手中，使前線衛立煌率領的部隊損失慘重。129師769團團長陳錫聯率部行進途中發現日軍飛機，立即偵察，在陽明堡發現了敵人一個隱蔽的飛機場，里面停放著24架飛機。769團夜襲陽明堡機場，取得129師首戰大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對129師進行獎勵。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關，再包抄忻口。為了彌補正面戰場的空隙，劉伯承命陳賡的771團搶占石門口。

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

袁承志在宮內四處查探，忽然發現太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設下的假途滅虢之計——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關，便可迅速翻臉占領北京，逐鹿中原。惠王上當而不自知，仍在做他的帝王美夢。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內部沖突，無暇東顧。

榮耀拿起王鋒的外套左看右看，惠敏搶回并說是朋友借給她遮雨的。榮耀好奇追問，惠敏以送魚的事威脅俊豪，使俊豪無法向榮耀說出實情。榮耀軟硬兼施后終套出借外套的人就是王鋒… 志光送小芬回家，威脅小芬不可泄露自己的獸行，否則將公開小芬偷竊和裸照，小芬害怕，不敢反抗… 志光做了壞事，心里愧疚，借酒消愁，后忍不住打電話給惠敏。志光得知惠敏故意不聽自己的電話，心里激動，高聲喊叫后把電話砸爛… 王威幫著建成開檔，一中年人拿了顆榴連來算帳，說建成賣臭榴連，建成耍賴不認帳，還和中年人起沖突，拿起榴連就要砸人，中年忿然而走… 可欣領著眾警員來到阿財家，財母卻指阿財已多年沒有回家，王鋒和俊豪發覺家里的衣物，知道財母在撒謊。可欣卻在搜查時發現了一堆全是同一間酒店的火柴盒… 葛明說出匪徒阿財有案底50多宗，是名重犯，現案件已轉移CID負責，眾人見匪徒落網在即，不禁感到泄氣。 Irene第一天上班當收銀員，眾同黨來探班，俊豪和可欣也巡邏到商店外，俊豪欲進店里問候Irene，Irene心喜，還對俊豪撒嬌，眾同黨取笑俊豪和Irene，可欣在外冷眼旁觀… 可欣勸俊豪如果不是真心喜歡Irene，就不該讓她有幻想，俊豪不以為意

袁承志被安劍清步步緊逼，陷入險境。情況危急，突然，阿九出手，幫袁承志解圍。袁承志趁安劍清等眾錦衣衛驚愕之時，救走安大娘和崔希敏。阿九竟然是公主，袁承志心中有說不出的滋味。青青卻諷刺袁承志要攀上金枝玉葉的高枝。弄得兩人心情都煩躁、郁悶。安大娘在安劍清口中無意聽到，崇禎購買十尊西洋大炮，準備運去潼關，對付李闖王。李巖快馬來信，要求袁承志等人要設法攔截這十尊大炮，再立新功。袁承志領命率眾人離去。